陆逊火烧连营，大获全胜，遂提兵西进，直扣夔门。忽见一阵杀气，傍山临江，冲天而起，陆逊急忙勒马，兵退十余里，令劲骑稍探。回报曰：“未见一卒。”陆逊登高再望，仍见杀气漫空，乃令心腹再往细探。心腹回曰：“江边只有乱石几十堆，并无人马。”陆逊大惑，寻一当地人问之。答曰：“此地名叫‘鱼复浦’，诸葛亮入川时，令军兵取石摆阵于沙滩之上，自此常有杀气自阵内腾起。”陆逊闻言大奇，乃引数十骑来看石阵。
勒马山坡，但见石阵六十四堆，皆有门户。陆逊笑曰：“此乃疑人之术耳，有何用哉？”遂引骑入阵观看。一部将曰：“日暮矣，请都督早归。”方欲拨马，忽狂风大作，扬尘飞沙，只见怪石嶙峋，如刀似剑，重重相逼。陆逊大惊曰：“我中诸葛亮之计矣！”数十骑东冲西撞，总不能出阵。正惊慌无措，忽见一老者现于马前笑曰：“将军欲出此阵否？”陆逊曰：“有请长者引路。”老人策杖，徐步在前，竟出石阵。
陆逊下马拜谢，再礼问曰：“长者何人？”老人答曰：“老夫乃孔明岳父黄承彦也。昔日，小婿入川，于此摆下石阵，此阵名曰‘八阵图’，乃按玄天四象、先天八卦、遁甲八门而设，每日每时，八门更替，变化无穷，可当十万精兵。小婿曾对老夫言：‘后有东吴大将陆逊，困于阵中，莫引他出。’老夫隐此山修道，方才见将军陷于阵中，心生慈念，故尔相救。”陆逊曰：“公曾学此阵法否？”黄老曰：“此阵得天地玄机，变化莫测，非老朽能学也。”言毕，飘然失于山林野径。陆逊叹曰：“孔明真卧龙也。”
次日，陆伯言下令班师。左右曰：“刘备兵败势穷，我正好乘势兵取西川，今见石阵而退，何必耶？”陆逊曰：“我今退兵，不单因此石阵，曹魏虎视于后，我兵入川，国内空虚，若我滞留日久，东吴危矣。”遂引大军班师而还。军行半途，飞马连报：“曹真兵出南郡！曹休兵出洞口！曹仁兵出濡须！”陆逊马上笑曰：“果不出我所料也。”
先主暂住白帝城，赵云领兵镇守。马良至，将孔明之言奏告先主。玄德叹曰：“朕早听丞相之言，安有今日之败？七十万大军折损殆尽，朕无颜再回成都矣。”因‘复覆’同音，乃改鱼复县为永安县。忽报：“冯习、张南、傅肜、程畿、沙摩柯等尽皆战死。”先主痛心不已。近臣奏曰：“黄权引江北军投魏，当抄其家。”先主曰：“黄权被吴兵隔断于江北，欲归无路，不得已降魏，是朕负权，非权负朕也。”仍给禄米，以养其家。
黄权降魏，入见曹丕。丕喜曰：“卿今降朕，如陈平、韩信，可谓弃暗投明矣。”黄权泣奏曰：“臣受蜀帝大恩，令督江北军，因归蜀无路，降吴不可，故尔投魏。败军之将，免死为幸，安敢望古人项背。”曹丕即拜黄权为镇南将军。忽人入奏：“细作来报，刘备已诛黄权家小。”黄权曰：“臣与蜀帝，推诚相照，蜀帝知臣之心，臣亦知蜀帝不会诛臣家小。”曹丕见其至诚坦荡，甚喜之。
次日，魏帝问贾诩曰：“朕欲一统天下，先取蜀乎？先取吴乎？”贾诩曰：“刘备雄才，诸葛亮善能治国；孙权识人善任，陆逊颇有韬略；西蜀远隔千山，东吴涉江泛湖，皆难卒克。以臣观之，诸将之中，无诸葛亮、陆逊之敌手也，虽陛下天威亲临，亦未见万全之势，今只宜持守，以待二国之变。”曹丕不以为然曰：“朕已遣三路大军伐吴，安有不胜之理？”尚书刘晔曰：“东吴新破刘备，士气正盛，更有江湖之阻，不可卒制。况，陆逊多谋，必有所备，恐此战不利。”魏帝不乐曰：“日前，卿劝朕伐吴，今又谏阻，何也？”刘晔曰：“此一时，彼一时也。日前，东吴累败，士气顿挫，首尾难顾，势可击之。今其已获全胜，士气正锐，不可攻也。”曹丕不甘，遂亲引御林军十万，接应三路大军。忽飞马来报：“东吴早已有备，诸葛瑾引兵拒曹真，吕范引兵拒曹休，朱桓引兵拒曹仁。”刘晔曰：“既已有备，战恐无益。”曹丕不听，崔军速进。
吴将朱桓，年方二十七岁，血气方刚，颇有胆略，时奉命督军濡须。忽闻曹仁引大军去取羡溪，朱桓急令大队人马往守，只留五千军兵。忽飞马急报：“曹仁令大将常雕、诸葛虔、王双引五万精兵为前部，突然杀回濡须，先锋距我不足七十里矣！”众将大惊失色。朱桓曰：“胜负在将，不在兵之多寡。今曹仁千里跋涉，人困马乏，我等据守坚城，南靠大江，北依山险，以逸待劳，乃百战百胜之势也，即使曹丕亲临，尚不足惧，何况曹仁乎？”于是，一面差飞骑招回去兵，一面令军士偃旗息鼓，作空城状。
吴兵大队未归，曹军已至，遥望城上，不见一卒，催兵急进。刚至城下，忽听一声炮响，刀枪齐竖，万箭俱发。朱桓横刀杀出城门，直取常雕，战不三合，朱桓一刀斩常雕于马下，吴兵趁势冲杀，魏兵大败。曹仁引军接应，返回吴兵又自后杀到，前后夹攻，魏军溃败。曹仁退兵叩见魏帝，曹丕闻奏大惊。忽，快马急报：“曹真、徐晃、张合攻南郡，陆逊伏兵城内，诸葛瑾伏兵城外，内外夹攻，曹真大败。”言未毕，又来飞报：“曹休、张辽于洞口浦，被吕范水军杀败！”曹丕喟然叹曰：“朕不听贾诩、刘晔之言，果有此败。”恰大疫流行，马步军兵十死六七，遂引军而还洛阳。
章武三年夏四月，先主病入四肢，两目昏花。当晚，正独卧龙榻，忽阴风骤起，见灯影中二人侍立，先主起身视之，竟是云长、翼德。先主大喜曰：“二位贤弟，尚在人世！”云长曰：“上帝因臣平生忠义，敕命为神，我兄弟三人，相聚不远矣。”先主执云长、翼德手臂大哭，忽然惊觉，二人不见。先主自知不久于世，遂命人往成都，召丞相诸葛亮、尚书李严等，来永安宫听受遗诏。
太子刘禅守成都，孔明引众官与鲁王刘永、梁王刘理，连夜赶至白帝城永安宫，拜伏榻前。先主招孔明坐于榻侧，抚其背曰：“朕自得丞相，幸成帝业，然备智识浅短，不纳丞相之言，自取其败，悔之晚矣！今大期将至，嗣子尚幼，故以大事相托。”孔明泪如泉下曰：“愿陛下保重龙体。”先主遍视群臣，见马良之弟马谡在列，乃令众暂退。马谡出，先主谓孔明曰：“丞相观马谡之才何如？”孔明曰：“此人乃当世之英才也。”先主曰：“不然。朕观此人，言过其实，不可大用，丞相宜深察之。”吩咐毕，乃召众臣入殿。
先主令人取纸笔，修下遗诏，付与孔明。乃叹谓众臣曰：“朕不喜读书，粗知大略，本想与卿等，同灭曹魏，共扶汉室，无奈天不假年。劳丞相将遗诏宣告太子，令其凡事，务必请教于丞相。”孔明等泣拜于地曰：“臣等誓效犬马，以报陛下知遇之恩！”先主命人扶起孔明，执其手曰：“朕将死矣，有心腹之言相告。”孔明曰：“愿聆圣谕。”先主曰：“君之才十倍于曹丕，必能安邦兴国，若嗣子可辅，则辅之，如其不才，君可自为成都之主。”孔明惶恐，泣拜于地曰：“臣素念陛下三顾之恩，誓竭肱股，尽忠报效，死而后已！”先主又谓赵云曰：“子龙随朕于患难之中，肝胆相照，卿念与朕故情，看顾吾子。”赵云泣拜曰：“臣，肝脑涂地，至死不渝！”先主又唤鲁王刘永、梁王刘理近前，嘱咐曰：“朕亡之后，你兄弟三人，以父事丞相，不可违慢。”言毕驾崩，享年六十三岁，时章武三年夏四月，二十四日。
晋人陈寿评曰：“先主弘毅宽厚，知人待士，盖有高祖之风，乃英雄之器焉。其举国托孤于亮，心神无二，诚君臣之至公，古今之盛轨也。先主机权干略，不逮魏武，是以基宇亦狭，然，折而不挠，终不为人下者。”
孔明引众官扶灵柩回成都，太子刘禅出迎，安置于正殿之内。举哀礼毕，开宣遗诏。其略曰：“人五十不称夭，朕年已六十有余，死复何恨？惟以太子兄弟为念耳。切记：勿以恶小而为之，勿以善小而不为，惟贤惟德能服于人。汝父德薄，勿效之，可读《汉书》《礼记》《六韬》《商君书》，历观诸子，以益心智。闻丞相作申子、管子、韩非子、六韬一通，可自求闻达。你兄弟以父事丞相，不可以臣下视之，此嘱永记勿忘。”宣诏毕。孔明曰：“国不可一日无君，请立新君，以承汉统。”于是，请太子刘禅即皇帝位，改元建兴。时刘禅年方十七，加诸葛亮为武乡侯、领益州牧。秋八月，葬先主于惠陵，谥曰昭烈皇帝。尊皇后吴氏为皇太后，谥甘夫人为昭烈皇后，糜夫人亦追谥为皇后，升赏群臣，大赦天下。
消息报入洛阳，曹丕大喜曰：“刘备已死，朕无忧矣，何不乘丧伐之？”贾诩曰：“刘备虽亡，必托孤于亮，诸葛亮感备知遇之恩，定倾心竭力，辅佐新主，不可仓促伐之。”忽一人自班部中出曰：“不乘此时进兵，更待何时？”众视之，乃司马仲达也。司马懿曰：“若仅起中原之兵，确难取胜，须用五路大军，四面夹攻，使诸葛亮首尾不能兼顾，西蜀可破矣。”魏帝问之。司马懿奏曰：“可先修书一封，差使者往见西番王，贿以金帛，令起羌兵十万，攻取阴平。再修书遣使，赍官诰赏赐去见南蛮王孟获，令起蛮兵十万，攻川南四郡。再修好东吴，许以割地，令孙权起兵十万，自峡口直取江州。再传旨令，命降将孟达，督兵十万，自上庸西攻汉中。再命大将曹真，提兵十万，经陈仓故道出武都，直取阳平关。共起大兵五十万，五路并进，诸葛亮纵有吕望之才，安能御之？”曹丕闻言大喜，遂依计而行。
后主刘禅，自即位以来，事无巨细，咸决于亮。刘禅依孔明所奏，纳张飞之女为正宫皇后。忽人奏报：“曹丕调五路大军，来取西川：第一路曹真，提兵十万取阳平关；第二路反将孟达，起兵十万，自上庸西犯；第三路，东吴精兵十万，直逼峡口；第四路，西番王羌兵十万，攻取阴平；第五路，南蛮王孟获引兵十万，入寇川南！”后主闻报大惊失色，急召孔明。不料，使命回奏：“丞相染病，闭门不出。”后主惊慌。次日，命侍郎董允、谏议大夫杜琼，至丞相卧榻前告以军情。二人至相府，皆不得入。门吏传丞相言：“病体稍可，明早出都堂议事。”董允、杜琼叹息而回。
次日，众官至都堂等候，自卯至午，未见孔明出。众官惶惶，去见后主。后主乃引众官入奏皇太后。太后大惊曰：“先帝托孤于丞相，今曹丕五路犯境，丞相何故推病不出？哀家亲往问之。”董允奏曰：“太后不可轻往，臣料丞相必有高明之举，且待主上先往，若果然怠慢，可于太庙，召丞相问之。”太后依奏。
于是，后主銮驾径至相府。门吏慌忙拜伏于地曰：“丞相钧旨，百官不得擅入。”后主乃下金根车，独自步行入府。过三重门，见孔明独倚竹杖，临池观鱼。刘禅在后立久，乃徐徐言曰：“丞相安乐否？”孔明回顾，忙弃杖拜伏于地曰：“臣该万死。”后主扶起问曰：“今曹丕起兵五路，寇犯我界，相父因何不出视事？”孔明扶后主，入室落座。乃奏曰：“五路大兵来寇，臣安得不知，臣非观鱼，乃有所思也。”后主曰：“如之奈何？”孔明曰：“西番王，南蛮王，反将孟达，魏将曹真，此四路兵马，臣已退去，惟东吴一路，臣已有退敌之计，但须一能言之人，故尔思之。”后主喜曰：“朕，欲闻其详。”孔明曰：“先帝托孤于臣，臣旦夕不敢有怠。兵者诡道也，要在使敌不测，是以，臣连日运筹退敌，不见众官，乃恐有所泄漏。臣得知西番王兵犯阴平关，臣料马超久在西凉，深得羌人之望，羌人以马超为神威天将军。臣星夜遣人驰檄，令马孟起去守阴平关，以拒羌兵，马超必能胜之。臣又闻南蛮王兵犯川南，即飞檄魏延，令其引一军多打旌旗，左出右入，右出左入，大布疑兵。蛮人虽横，其心多疑，见处处旌旗，必不敢进。臣素知反将孟达，曾与李严结生死之交，乃以李严亲笔，作书一封，令人送与孟达，孟达见书，必勒兵不前。魏将曹真兵出武都，前犯阳平关，此关险峻，足可凭险而守。臣已令赵云把守此关，坚守不出，曹真见我久不出战，必然退兵。此四路兵马，已不足虑，然恐有不虞，臣又调关兴、张苞各引精兵三万，屯于紧要，以策万全。臣料东吴一路，必不轻进，孙权若见四路兵胜，川中势危，必勠力攻川；若见四路不济，必按兵不动。虽如此，不如使一舌辩之士，径往东吴说之，退此一路，如是，五路皆平矣。”后主闻言大喜，愁云尽散。
孔明送后主出府，众官环立相府门外。刘禅面带喜色，登车回宫，众官皆怀疑虑，惟一人仰天而喜。孔明视之，乃南阳新野人，姓邓名芝、字伯苗，大汉司马邓禹之后，现为户部尚书。众官散去，孔明使人请来邓芝。孔明问曰：“今蜀、魏、吴三国鼎立，魏强蜀弱，我欲图不败之计，当以何策？”邓芝曰：“东吴虽揽江南半壁，实据三州，其势弱于魏，吴王与先主有怨，其必忧我联魏伐之。我若修好东吴，结为唇齿，进可北伐中原，退可据塞自守，乃不败之势也。”孔明大笑曰：“我欲使人结好东吴，公既明此意，必不辱使命，来日奏知天子，即请伯苗一行。”邓芝爽然应命。次日，孔明拜奏后主，刘禅即遣邓伯苗出使东吴。