陆逊先破刘备，又败曹丕，声名鹊起，孙权拜陆逊为辅国将军、江陵侯、领荆州牧。一时，东吴民心大振，张昭、顾雍齐奏吴王立新改元，孙权大喜，遂改元黄武，朝野同庆。忽曹魏使者至，吴王召入。使者趋拜奏曰：“前者，蜀人求救于魏，故尔发兵应之，今已大悔，欲起四路大兵取川，吴王可起兵响应，若得蜀地，各分一半。”孙权命人送使者至驿馆安歇，乃与众商议。陆逊奏曰：“臣料，魏、吴两国，皆无诸葛亮之敌手，曹丕四路伐蜀，恐事不济。然，曹丕坐镇中原，粮广甲众，今若拒之，必为仇隙，可且应之，整军备粮，然后探听四路消息。若四路兵胜，川中势危，我则发兵入川，直取江州；若四路兵败，我则按兵不动，如此两不罪也。”孙权闻言大喜，乃召魏使曰：“孤，择日起兵。”使者拜谢而回。
东吴屯兵巫口，以观形势。消息先后报入武昌：西番王兵至阴平关，见了马超不战自退；上庸孟达兵行未远，忽然得病，军不能进；曹真攻打阳平关，赵云据住山险，曹真寸步难进，勒兵而还；南蛮王孟获，兵犯川南，见满山旌旗，蜀兵左出右入，右出左入，遂退兵而回蛮洞。孙权叹谓众臣曰：“陆伯言真神算也！”
忽报，西蜀使者邓芝到。张昭曰：“邓芝此来，必为说客，此乃诸葛亮退兵之计也。”孙权曰：“何以应之？”张昭曰：“西蜀自以为汉统上邦，我宜先立威，以挫其势。可于殿前置一大鼎，注油三百斤，下用炭火烧沸，再命武士百人，各持钢刀，自宫门直列殿前，然后召邓芝入见。不等其开口，便责其效郦食其说齐，喝令照此例烹之，看邓芝有何说辞？”权听其言，遂陈鼎列士，宣邓芝入见。
邓芝整衣冠，抬步而入宫门，见两行武士，横眉怒目，刀光映雪，直列殿上。邓伯苗毫无惧色，昂首阔步，直至殿前。又见大鼎内热油滚沸，邓伯苗微微一笑，升阶入殿，长揖不拜。孙权喝曰：“见了本王，为何不拜？”邓芝朗声曰：“上国天使，岂能拜小邦之主？”孙权怒曰：“尔不自量，敢效郦食其说齐，左右给我投入鼎中炸之！”邓芝豪然大笑曰：“人言东吴多贤，谁料竟惧我一儒生也。”吴王曰：“孤何惧之有？”邓芝曰：“既不惧我伯苗，何怕来说汝等？”吴王曰：“你欲说孤，绝魏向蜀乎？”邓芝曰：“某乃蜀中一儒生，今，特为吴国利害而来。然吴王陈鼎列刃，待一来使，何其不能容物耶？”孙权色惭，遂叱退武士，赐座问曰：“吴之利害何在？愿先生教我。”邓芝曰：“吴王欲与蜀和，欲与魏和？”孙权曰：“孤本想与蜀主讲和，但恐蜀主年幼识浅，不能全始全终。”邓芝曰：“吴王乃世之英豪，诸葛亮亦当今人杰，蜀有山川之险，吴有三江之固，若二国联合，互为唇齿，则进可以吞疆并土，退可以鼎足而立。若吴王称臣于魏，魏必命吴王入京朝见，求太子为质。若从之，则受制于人，若不从，魏必兴兵来伐，蜀若亦顺流而下，则江南之地，不复为吴王所有矣。吴王以为不然，某即投鼎而死。”言毕，撩衣下殿，直奔油鼎。孙权忙命人止之，请入后殿，以上宾之礼相待。
饮谈之间，吴王曰：“先生之言正合孤意，孤欲同蜀盟好，先生肯为我善言乎？”邓芝笑曰：“方才欲烹小臣者吴王也，今欲使小臣者，亦吴王也。大王犹自狐疑，安能取信于他人乎？”吴王曰：“孤意已决，先生勿疑。”宴罢，送邓芝于驿馆。
孙权谓众官曰：“孤掌江东八十一州，更兼荆楚、交州之地，岂不如西蜀一隅乎？蜀有邓芝不辱使命，我却无人入蜀，以达孤意。”言未毕，一人挺身出曰：“臣愿入蜀为使。”众视之，乃吴郡吴县人，姓张名温、字惠恕。张温少修节操，博学灼见，初与孙权廷对，满朝倾竦，现为中郎将、太子太傅。孙权曰：“卿至蜀见孔明，能达孤意否？”张温曰：“孔明虽人杰，臣何惧哉？”孙权大喜，即命张温为使，与邓芝入川结好。
后主升殿，孔明奏曰：“邓芝此去，其事必成，东吴定有人来蜀答礼，陛下以宾礼待之可也。蜀、吴盟好，则魏不敢加兵于我，吴、魏靖，臣即南征，先平定蛮方，然后再图中原。”后主闻言大喜。忽报：“东吴遣张温为使，与邓芝入川通好。”后主命张温入见。张温时年三十二岁，容貌奇伟，参拜礼毕，后主赐锦墩，设御宴款待。
次日，孔明又设宴相府，款待张温。孔明谓之曰：“先帝在时，与吴不睦，当今主上，深慕吴王雄杰，欲捐旧怨，永结盟好，共拒曹魏。”张温曰：“蜀汉君臣一心，坦然开诚，愿结永好，温一目了然，自当善言回奏吴王。”酒至半酣，张温不觉飘然，举止放任。孔明一计，已上笑眉。
张温辞归，众官设宴城南邮亭，与张温饯行。正饮酒间，忽一人带醉直入，不礼而坐。张温不爽，乃问孔明曰：“此何人也？”孔明曰：“益州学士，姓秦名宓、字子勑。”张温笑曰：“名为学士，未知胸中有文墨否？”秦宓曰：“蜀中三尺小童，尚且勤学，何况我乎？”张温曰：“公治何学？”秦宓曰：“上晓天文，下知地理，三教九流，诸子百家，无所不通；古今兴废，圣贤经传，无所不览。”张温笑曰：“公既出大言，温请以天为问。天有头乎？”秦宓曰：“有头。”温曰：“何以见得？”秦宓曰：“《诗经》有云：‘皇矣上帝，乃眷西顾。’无头何以西顾？”张温又问：“天有耳乎？”秦宓从容答曰：“天处高而听卑。《诗经》云：‘鹤鸣九皋，声闻于天。’天若无耳，何以听闻？”张温又曰：“天有足乎？”秦宓曰：“《诗经》云：‘天步艰难。’无足何以步也？”张温无语。秦宓曰：“先生乃东吴名士，既以天垂问，想必深明天之奥理。昔混沌初分，阴阳剖判，轻清者上升为天，浊重者下凝为地。至祝融、共工大战，共工战败，头撞不周山，天柱折，地维缺，致使天倾西北，地陷东南。然，天既为轻清一气，如何倾其西北？又不知轻清一气之外，尚有何物？愿名士赐教。”张温汗下，无言以对，乃离席谢曰：“不意蜀中多俊杰，恰闻高论，使愚顿开茅塞。”孔明曰：“席间问对，皆戏言耳，足下深谙治国之道，不屑唇齿之戏。”张温再谢。孔明又差邓芝入吴答礼，即与张温同行。二人拜辞，往武昌而来。
吴王正与群臣议事。忽奏：“西蜀遣邓芝回礼，与张温同至殿外。”权忙召入。张温拜伏阶下，具言西蜀君臣一心，愿与东吴永结盟好，特遣邓尚书回礼。孙权大喜，设宴款待。席间，孙权曰：“吴、蜀两国，同心灭魏，一旦扫平中原，二主共分天下，岂不乐乎？”邓芝曰：“天无二日，民无二主，一旦削平曹魏，未知天命所归也。为君者各修其德，为臣者各尽其忠，听天由命耳。”吴王大笑曰：“公襟坦荡，至诚之言也。”遂厚赐邓芝还蜀。自此两国盟好。
早有细作报入洛阳，曹丕大怒：“吴、蜀盟好，必图中原，朕先起兵伐之！”于是，大聚文武，商议起兵。时大司马曹仁，太尉贾诩已故，侍中辛毗出班奏曰：“汉末以来，中原之地征战不断，土阔人稀。今用兵伐吴，未见其利，不如休养民力十年，然后用之，则吴、蜀可破矣。”曹丕曰：“此乃迂腐之论也，今吴、蜀通好，旦夕犯境，何待十年？”司马懿出班奏曰：“吴有大江之险，非船莫渡，当造大小战船，经蔡河、颍水入淮，再南下邗沟至广陵，然后兵渡大江，直捣南徐。若得江东，吴国必然瓦解。”曹丕闻言大喜，于是日夜并工，大造龙舟、战船。
黄初五年，秋八月，曹丕加司马懿为尚书仆射，总览国政。遂命曹真为前部，张辽、张合、徐晃、文聘为大将，许褚、吕虔为中军护卫，曹休为合后，刘晔、蒋济为参谋，起大兵三十万伐吴。曹丕乘龙舟，战船连天，浩荡东进。
消息飞报武昌，孙权大惊，忙聚群臣商议。顾雍曰：“今我与西蜀盟好，可致书孔明，使其兵出关中，以分敌势；一面遣大将，屯兵南徐江岸，以拒曹丕。”孙权曰：“陆伯言现镇荆州，谁可当此重任？”言未毕，一人应声出曰：“臣虽不才，愿拒魏兵，若曹丕敢渡大江，臣必擒之；若魏兵不敢南渡，臣亦杀其大半，令曹丕不敢东视！”众人齐目，乃徐盛也。孙权大喜曰：“有卿镇守大江南岸，孤无忧矣。”遂加徐盛为安东将军，总督兵马，镇守南徐至建业沿江一带。即日，孙权引众文武，乘船而回江东。
徐盛至建业，升帐点军，命众将多制器械旌旗，以备御敌。忽帐下一人闪身出曰：“我王以重任托付将军，将军不发兵马过江，于淮南迎敌，却待魏兵直抵北岸，何也？”众视之，乃吴王之侄孙韶。孙韶，字公礼，官拜扬威将军，曾在广陵守御，年轻气盛，颇有胆勇。徐盛曰：“曹丕御驾亲征，锐气正盛，不可渡江迎之，待其船聚北岸，我自有计破之。”孙韶曰：“我手下三千军，深知广陵地理，愿自去江北，与曹丕决一死战！如若不胜，甘当军法！”徐盛不许，孙韶非要，徐盛大怒，叱武士推出斩首。刀斧手一拥而上，驾簇孙韶出了辕门，立起杀人皂旗。
孙韶部将飞报吴王，孙权大惊，急策马来救。刀斧手方要行刑，孙权马到，喝住刀斧手救下孙韶。韶哭奏曰：“臣往年在广陵，深知地理，不让臣至江北厮杀，若待魏兵渡过大江，江东休矣！”吴王直入大营，徐盛忙迎接入帐。孙权曰：“韶，年轻气盛，望将军宽恕。”徐盛拜曰：“军法王命，国之典刑，若以亲免，何令三军？”吴王曰：“其父孙河，本姓俞，先兄甚爱之，赐姓孙，列为宗室，今若杀之，恐有负先兄之义。”徐盛曰：“既如此，且寄下死罪。”权令孙韶拜谢。韶不肯，且怒目徐盛曰：“即是死，亦不服你！”徐盛勃然变色。吴王喝退孙韶，乃谓徐盛曰：“倘无此子，何损于军？今后勿再用之。”言罢自回。是夜人报：“孙韶引本部三千兵马，过江而去。”徐盛忙召丁奉，命其领三千精兵，渡江接应。
曹丕乘龙舟顺水而下，气势排山，直至广陵，前部先锋曹真，已兵抵大江北岸。曹丕问曰：“南岸有多少兵马？”曹真曰：“隔江远望，不见一卒，亦无船帆旗寨。”曹丕曰：“必有诡计，朕亲往观之。”遂放龙舟入大江，泊于水面，船上龙凤日月旗，五方五色旌，迎风飘展，鲜艳夺目。曹丕凭栏远眺，果不见一卒，乃回顾刘晔、蒋济曰：“可渡江否？”刘晔曰：“兵者诡道也，实则虚之，虚则实之，我大军直抵北岸，其何无备耶？且待三五日，观其动静，然后渡江。”曹丕曰：“卿言正合朕意。”
当夜，宿于江上，大江北岸，灯火连绵，明耀如昼，遥望江南，不见半点火光。曹丕乃问何故。左右奏曰：“陛下天兵降临，江东鼠辈，早已望风逃窜。”曹丕开怀大笑。天明，大雾弥漫，如坠云中。巳时，风起雾散，忽见南岸一带，皆是连城，城上刀枪映日，旌旗如云，曹丕大惊。忽人急报：“南徐至建业，沿江二百里，城郭舟船，连绵不绝，一夜而就！”曹丕站立不稳，惊慌失措。原来，徐盛令军兵连夜扎草人，青衣裹之，各持刀枪，绑立于假城之上。魏兵人人胆寒，正惊讶间，忽狂风骤起，白浪滔天，龙舟将覆。曹丕跌倒，站立不起，幸文聘驾小舟急来救驾，背起魏帝，跳下小船，划入河汊。登岸未稳，又来急报：“赵云兵出阳平关，欲取关中！”曹丕更是惊慌，忙令退军。
众军争相奔走，一片混乱，吴兵掩至，魏军尽弃辎重。曹丕龙舟行不五十里，忽见两岸芦苇尽燃，苇捆灌鱼油顺水飘流，似条条火龙拦撞舟船。曹丕龙舟火起，烈焰乱卷，曹丕急下小船傍岸，回望水面，战船皆着，烧死淹死魏军无数。曹丕慌忙上马，沿岸奔走，忽一彪军杀出，拦住去路，两员吴将并马而立，正是丁奉、孙韶。曹丕心慌，张辽拍马上迎，被丁奉一箭射中其腰，徐晃等将奋力拼杀，保魏帝夺路而走。吴兵一路掩杀，夺得刀枪器械，如山似丘。魏兵大败奔回许昌，张辽箭伤不治而死。曹丕流涕，下旨厚葬，谥曰刚侯。
赵云引兵杀出阳平关，忽接孔明手谕令其回军，子龙勒兵而还。诸葛亮治国，法令严明，吏治清肃，两川之民，夜不闭户，路不拾遗。又连年大熟，老幼鼓腹而歌，凡有徭役，争先恐后，于是军需完备，钱粮充盈。
忽报：“益州郡豪帅雍闿，连结南蛮王孟获造反。孟获起蛮兵十万，牂牁郡太守朱褒、越嶲郡太守高定望风而降，惟永昌郡太守王伉不肯背反。今，雍闿、高定、朱褒三路人马，攻打永昌，形势甚危！”孔明即入奏后主曰：“南蛮不服，国家大患，臣当领军，前去征讨。”后主曰：“相父远征，倘魏、吴来犯奈何？”孔明曰：“东吴与我盟好，料无异心，若有异动，李严在白帝城，足可守住川口。曹丕新败，锐气已丧，未能远图，且有马超坐镇汉中，不必忧也。臣留关兴、张苞两军为救应，确保两川万无一失。今臣先扫平蛮方，然后北伐，以报先帝三顾之恩。”后主曰：“朕年轻识浅，相父斟酌行之。”班部中，谏议大夫王连出曰：“南蛮不毛之地，瘴疫之乡，丞相亲自远征，非所宜也，孟获、雍闿乃乌合之众，遣一大将足可胜之。”孔明曰：“南蛮边远，不习王化，败易服难，我今远征，刚柔并济，欲服其心，以图久安，非可托他人也。”
建兴三年，春三月，孔明拜辞后主，令蒋琬为参军，费祎为长史，董厥、樊建为掾史，赵云、魏延为大将，王平、张翼为副将，起兵十万，往征南中。军行未远，忽一人自称关公之子，来见孔明曰：“某姓关名索，出生时，父亲避难在外。后闻父坐镇荆州，即自河东来投，未至，闻父兵败身亡，随病倒途中。幸遇鲍家庄养病，病愈娶妻鲍三娘，今夫妻二人，来投西川，不期迎见丞相大军。”孔明嗟讶，见关索确有云长之风，大喜。即差人申报朝廷，遂令关索为前部先锋，一同南征。大队人马依次而进，所经之处，秋毫不犯。