一
孙处、沈林子奉广州旧刺史吴隐之至番禺，虽城中卢循留守者仍与战不降，而城中大族家主率家兵反正，与晋军里应外合，一夕之间，孙、沈便轻取敌军，入据了广州城。吴隐之以朝命，复为刺史安民。
后月余，卢循偕徐道覆率军，泛舟浈水南下，攻围番禺。沈林子已自率其部，出城沿江西上，以绥靖西江上游。孙处麾下兵少，且皆水师，不擅守城，复无滚木擂石以压制叛军攻城，乃率众登舟，避于城外江上。吴隐之坚执不肯出城，遂留城中主持。
攻城叛军虽受城外晋军水师牵制，究竟城上乃吴隐之率民众在守，自不能持久，三日后，番禺复陷。时沈林子已自叛军手中收复高要郡城，且继续沿江西上，绥靖上游诸蛮僚俚峒皆服。此辈岭南土着山居水处之部落，自古称为百越，按四裔夷狄蛮戎，分布东北南西四方，百越属南蛮系统，亦属东夷后裔九黎系统，故源流非一，总归是东南渔猎之民。因其以山居者尤多，一山之上者称一峒，故广州官府称之为峒民；华人即自秦汉以来迁居岭南之汉人，则蔑称之为俚僚、獦獠。
沈林子闻广州城番禺复陷没于卢、徐贼军，大怒，立欲顺流而下，乃告谕诸峒酋长，嘱其保境安民，勿为贼人所误。诸垌民酋长见官军无船，乃献舟船数百，林子大喜，遂率麾下登舟，顺流而抵番禺西门，屯兵白鹅潭上，与孙处会攻卢、徐立足未稳之番禺。
适刘裕遣军自江州翻越大庾岭至始兴，亦泛舟浈水而下。不日晋军会师于番禺西门外，声威大振。十余日后，叛军粮尽，卢、徐率众出番禺城北门遁逃，官军收复番禺。
徐道覆欲归始兴，而北返受阻，不得已与卢循率残军溯江西上，攻高要郡城不克，反于西江上受诸峒船队围攻，乃弃舟登岸，狼狈西南行，越合浦而至交趾，遂自广州入交州境内。交趾乃交州首郡，郡城龙编即州治所在，刺史杜慧度早先已得朝廷传檄，知卢、徐已自江州败归广州，孙、沈二将正率师规复岭南，当防贼军奔逃越逸入境，早已严阵以待。
徐道覆激励将士猛攻交州城，不意杜慧度坚守有余裕，且以床弩于门内隔城壕与叛军对射。叛军弓箭射程不及床弩，颇为弩箭所伤。徐道覆跨马亲临指挥，为官军一挽强弓之神射手一箭射落马，跌入城壕之中。徐不习水性，复因甲胄在身，遂沉没溺死，叛军大溃。
卢循大惊失色，立命鸣金收兵，屯于城外。是夜，杜慧度复出兵斫营得手，杀伤甚众。叛军昏夜遇袭，自此之后，一夜数惊，不堪为战。卢不得已，乃率军掠得龙编津外渔民及商贾用以出海之海舶数十，乃乘船避于海上。杜刺史再接再厉，出水师追讨，一举击灭叛军大部。卢循穷蹙，投水而死。
杜慧度命人捞得卢循尸身，斩首传送建康。至此卢、徐之乱平，岭表底定。
二
刘裕在江州，于豫章城北左里彭蠡泽上大捷，遂扭转局面。嗣后卢、徐向南遁逃，江州诸郡光复，无复战事。刘裕率大军归至浔阳，闻早有名士之目的陶侃曾孙陶潜，隐居于柴桑县庐山北麓之栗里原，欲请得此当世名士出山，乃领十数人亲往访之。
时方孟夏，未及燠热，渊明却正自茅庐中北窗下高卧。来人通报，道是太尉刘公亲临，欲见陶渊明先生。陶妻骇然，乃立入室告之。渊明鼾声如雷，充耳不闻。陶妻乃着手推之，渊明不醒。
陶妻出告之。刘裕颇知名士作派，乃径闯入，见土榻上一人仰卧，面色酡红，鼾声如雷，自是酒醉中。裕乃哈哈大笑，向榻拱手，将一揖而退。
榻上高卧者忽出言道：“尊者何所闻而来？何所见而去？”
此乃嵇康问钟会语，刘裕亦知，乃引钟会当日答话道：“闻所闻而来，见所见而去。”
陶渊明道：“此地之南，匡庐山东林寺住持僧慧远，与彭城刘遗民，沛国刘瓛、刘琎兄弟，及瓛弟子豫章雷次宗、南阳刘子骥等，结莲社于山中，倡净土之教门，大有益于世道人心！尊者何不访之？”
刘裕拱手道：“谨闻教！”乃出草庐至原上，仰望南山匡庐，但见云雾缭绕，峰入苍冥，不禁心向往之。
忽一骑至，递上刘穆之予裕书信。裕展信读罢，不禁叹道：“俗务缠身，今日却无缘拜见慧远法师哉！我闻弥天释道安法师门下，颇有大德高僧，而远公居首。昔桓玄与远公书信往还，辩论僧人敬不敬王者，玄以为当敬，可谓妄自尊大！吾母笃信佛教，以为佛为举世所尊，而王者不过一国主，且僧为出家人，自可不敬王者。”
三
原来刘穆之来信，道益州自朱超石败姚苌取蜀东还，其参军谯纵代为镇蜀之后，逢桓玄篡逆，纵便以出身蜀地大族，其弟道福，且讹言其兄弟乃蜀汉时大儒谯周之后，以欺世盗名于成都，于是其兄弟以桓氏代晋建楚，出兵阻峡江，纵乃自称蜀王。信中又道：“今卢、徐之乱既平，公弟刘荆州东归，刘江州新西上江陵代为牧，而谯纵仍称蜀王，未有归顺意！今五斗米道妖贼既平，敬宣名父之子，虽以恩信牧江州，而未有军功；今其西上为荆州刺史，颇奋发，思为公建功，近日来书，道今年峡江水小流缓，而荆州得江州兵补充，兵强马壮，真乃天赐伐蜀之会！仆亦以为机不可失，故许为其请于公。公意以为如何？事机所集，倏忽即逝，尚祈公速归京邑，以议此事。”
原来卢循为萧鎋父子败于巴陵之后，不复西上攻江陵，便登舟下驶至浔阳与徐道覆会合，遂一齐为刘裕败于豫章而南遁，荆、江二州警报，遂因此双双解除。不意新至江陵为荆州刺史之裕弟道规，忽旧伤复发，不得已乃请东归。书信至建康，裕尚在浔阳，刘穆之乃书告裕。
裕许道规东归，遂以在浔阳为江州刺史者刘牢之之子敬宣，西上为荆州刺史。敬宣至江陵，便书寄刘穆之，托其为请于裕，道欲率军伐蜀。穆之以此，乃复有信至浔阳。
伐蜀事大，且机不可失，时不再来，于是刘裕望庐山遥拜慧远法师，便掉头下栗里原，归浔阳城中与新任江州刺史刘毅告别，率大军东还建康。