在上古时期，天地初开未久，世间一片混沌。华夏大地之上，部落纷争不断，同时还面临着各种天灾地祸的威胁。在这片土地上，有一个名为炎夏的部落，他们善良勤劳，努力在这片土地上扎根生存。
部落中有个少年，名叫凌羽。他身形矫健，目光炯炯有神，心中充满了对世界的好奇与探索欲望。凌羽自小就对部落中流传的神兽传说痴迷不已，尤其是关于应龙的故事，总是百听不厌。传说中，应龙生有双翅，鳞身脊棘，头大而长，吻尖，鼻、目、耳皆小，眼眶大，眉弓高，牙齿利，前额突起，尾尖长。它曾助大禹治水，以尾画地成河，疏导洪水，是拥有强大力量和善良心灵的神兽。
一日，凌羽在部落附近的山林中打猎。突然，天空中乌云密布，狂风大作，飞沙走石。凌羽抬头望去，只见一条巨大的蟒蛇从天空中蜿蜒而下，它全身散发着黑色的光芒，所到之处，树木被连根拔起，地面出现一道道裂痕。这条蟒蛇正是被邪恶力量侵蚀的恶蛟，它四处肆虐，所经之地生灵涂炭。
凌羽心中一惊，但他毫不畏惧，迅速搭弓射箭，箭矢如流星般射向恶蛟。然而，恶蛟的鳞片坚硬无比，箭矢纷纷被弹落。恶蛟发现了凌羽，张开血盆大口向他扑来。就在凌羽命悬一线之际，一声响彻天地的龙吟传来。只见一只巨大的神兽从天而降，正是应龙。
应龙的出现让恶蛟暂时退缩。应龙的双翅展开，犹如两片巨大的乌云，它的身上闪烁着金色的光芒，照亮了整个黑暗的天空。应龙对着凌羽轻轻点了点头，示意他躲到安全的地方。随后，应龙与恶蛟展开了激烈的战斗。
应龙喷出熊熊火焰，恶蛟则吐出黑色的毒液，两者在空中你来我往，战斗的余波让周围的大地都为之颤抖。恶蛟趁着应龙不备，用它粗壮的身体缠住应龙。应龙奋力挣扎，双翅用力一拍，将恶蛟甩了出去。
经过一番苦战，应龙逐渐占据了上风。它看准时机，用锋利的爪子抓住恶蛟，然后用力一甩，将恶蛟狠狠摔在地上。恶蛟不甘心就此失败，它挣扎着起身，准备再次发动攻击。应龙见状，口中念念有词，随后从口中喷出一道强大的水流，将恶蛟淹没。在强大的水流冲击下，恶蛟最终被制服。
凌羽目睹了这场惊心动魄的战斗，心中对战神应龙充满了敬佩。战斗结束后，应龙缓缓落在凌羽身边。它告诉凌羽，邪恶力量正在世间蔓延，如果不加以阻止，整个世界都将陷入黑暗。凌羽听后，毫不犹豫地表示愿意跟随应龙，一起对抗邪恶。
应龙带着凌羽踏上了寻找邪恶力量源头的征程。他们穿越了山川河流，历经了无数艰难险阻。在途中，他们遇到了许多被邪恶力量侵蚀的怪物，但都在应龙的强大力量和凌羽的勇敢配合下成功击败。
终于，他们来到了一座黑暗的山谷前。山谷中弥漫着浓厚的黑色雾气，散发着令人作呕的气味。应龙告诉凌羽，邪恶力量的源头就在山谷之中。两人小心翼翼地走进山谷，突然，一群黑色的蝙蝠向他们扑来。这些蝙蝠的眼睛闪烁着红色的光芒，口中露出尖锐的獠牙。
应龙展开双翅，形成一道屏障，将蝙蝠挡在外面。凌羽则趁机拿出弓箭，向蝙蝠射击。在他们的共同努力下，蝙蝠群被击退。继续深入山谷，他们发现了一个巨大的黑色祭坛。祭坛上，一个黑袍人正念念有词，周围摆放着许多被邪恶力量侵蚀的物品。
黑袍人发现了应龙和凌羽，他冷笑着说：“你们竟然敢来这里，真是自不量力。”说罢，黑袍人手中的法杖一挥，召唤出一群恶魔。应龙毫不畏惧，它冲向恶魔群，与它们展开激烈的战斗。凌羽则在一旁寻找机会攻击黑袍人。
在战斗中，应龙逐渐发现黑袍人的力量并非来自自身，而是借助了祭坛上的一件邪恶神器。应龙决定先摧毁神器，削弱黑袍人的力量。它找准时机，冲向祭坛，用爪子抓住神器，用力一捏，神器瞬间破碎。
黑袍人失去了神器的支持，力量大打折扣。应龙趁机发动致命一击，将黑袍人击败。随着黑袍人的倒下，山谷中的黑色雾气逐渐消散，邪恶力量被彻底摧毁。
凌羽和应龙成功拯救了世界。回到炎夏部落，凌羽将自己的经历告诉了部落的人们。人们对应龙充满了感激和敬畏，他们为应龙建造了一座巨大的雕像，以纪念它的功绩。凌羽也因为这次经历，成为了部落中的英雄。他继续跟随应龙学习，不断提升自己的能力，时刻准备着为守护世界而战。