刘备吓了一跳，船靠近了一看，原来是刘琦，他穿着白袍银甲，站在船头喊：“叔父，你没事吧？”
刘琦说他听说刘备被曹操追，特地来帮忙。刘备高兴坏了，两军合并，一起乘船逃走。
在船上，他们正聊着，忽然江西南上又来了一队战船。
刘琦吓了一跳：“江夏的兵我都带来了，现在又有战船拦路，不是曹操就是江东的，这可怎么办？”
刘备一看，原来是孔明，他戴着纶巾，穿着道服，坐在船头，后面站着孙乾。刘备赶紧请孔明过来，问他怎么在这。
孔明说：“我到了江夏，就让关羽在汉津接应。我猜曹操肯定会追，你肯定不会走江陵，肯定会走汉津。所以我让刘琦先来接应，我去了夏口，把军队都带来了。”
刘备听了很高兴，大家商量怎么对付曹操。
孔明建议：“夏口城地势险要，有钱有粮，可以长期防守。你先去夏口驻扎。刘琦回江夏，整顿战船，准备武器，形成夹击之势，对付曹操。如果都回江夏，那就孤立无援了。”
刘琦说：“军师说得对，但我想让叔父先去江夏，整顿好军队，再回夏口。”
刘备说：“贤侄说得也对。”
于是留下关羽，带着五千兵守夏口，刘备、孔明、刘琦一起去了江夏。
曹操那边，看到关羽在旱路拦截，怀疑有埋伏，不敢追。又担心水路被刘备抢先，连夜带兵去江陵。
荆州的官员知道襄阳的事，觉得挡不住曹操，就带着军民投降了。
曹操进城后，安抚了百姓，释放了韩嵩，给了他高官。其他官员也有赏赐。
曹操和将领们讨论：“刘备去了江夏，可能会联合东吴，这可麻烦了，咱们得想个办法。”
荀攸建议：“我们现在兵强马壮，可以派使者去江东，邀请孙权一起打刘备，分荆州的地，结盟。孙权肯定会被吓一跳，然后投降，我们的事就成了。”
曹操同意了，一边派使者去东吴，一边集结了八十三万大军，号称一百万，水陆并进，沿江而来，连成一片。
话说江东的孙权，他的部队驻扎在柴桑郡。听说曹操的大军已经到了襄阳，刘琮投降了，曹操还在连夜赶路去占领江陵。
孙权就召集了一帮智囊团，讨论怎么防守。
鲁肃就站出来说：“荆州地理位置重要，资源丰富，人民富裕。如果我们能拿下来，那简直就是帝王的资本。现在刘表刚去世，刘备也刚吃了败仗，我建议我亲自去江夏吊唁，顺便说服刘备，让他安抚刘表的部下，大家一起对抗曹操。如果刘备同意了，那大事就成了。”
孙权听了很高兴，就派鲁肃带着礼物去江夏。
刘备到了江夏，和诸葛亮、刘琦一起讨论对策。
诸葛亮说：“曹操的势力太大了，我们现在很难对付他，不如去投靠东吴的孙权，寻求帮助。让南北两边对峙，我们在中间找机会，不是挺好的吗？”
刘备有点担心：“江东人才济济，他们肯定有长远的计划，怎么会轻易接纳我们呢？”
诸葛亮笑着说：“现在曹操带着百万大军，占据了江汉，江东不可能不派人来打听情况。如果有人来，我就借东风，直接去江东，用我的三寸不烂之舌，说服他们南北两军互相消耗。如果南军赢了，我们就一起干掉曹操，夺取荆州；如果北军赢了，我们就趁机拿下江南。”
刘备问：“这个计划听起来很高明，但怎么让江东的人来呢？”
正说着，有人报告说江东的鲁肃来吊唁了，船已经靠岸。
诸葛亮笑着说：“大事成了！”
然后他问刘琦：“以前孙策去世的时候，襄阳有没有派人去吊唁？”
刘琦说：“江东和我们有深仇大恨，怎么可能有这种礼节往来！”
诸葛亮说：“那鲁肃这次来，肯定不是真的来吊唁，而是来探听军情的。”
然后他对刘备说：“等鲁肃来了，如果问起曹操的情况，你就说不知道，他再三追问，你就让他来问我。”
计划定好了，就派人去迎接鲁肃。鲁肃进城吊唁，收了礼物后，刘琦请鲁肃和刘备见面。礼节结束后，邀请他们到后堂喝酒。
鲁肃说：“早就听说刘备的大名，今天终于见到了，真是高兴。听说你和曹操打了一仗，肯定知道他的虚实，能不能告诉我曹操的军队有多少？”
刘备说：“我的人马太少了，一听说曹操来了就跑了，我真不知道他的情况。”
鲁肃说：“听说你用了诸葛亮的计策，两次火攻让曹操吓破了胆，怎么会不知道呢？”
刘备说：“你要想知道详细情况，就去问诸葛亮吧。”
鲁肃说：“诸葛亮在哪里？我想见见他。”
刘备就让诸葛亮出来见面。
鲁肃见到诸葛亮后，说：“早就仰慕你的才智和品德，今天终于见到了，很高兴。我想知道现在的形势怎么样。”
诸葛亮说：“曹操的诡计我都知道，只是我们的力量还不够，所以先避开他。”
鲁肃问：“刘备现在打算怎么办？”
诸葛亮说：“刘备和苍梧太守吴臣有交情，打算去投靠他。”
鲁肃说：“吴臣那里粮食和兵力都不足，自己都保不住，怎么能收留别人呢？”
诸葛亮说：“虽然吴臣那里不是长久之计，但我们现在暂时依靠他，再找其他的办法。”
鲁肃说：“孙权将军现在控制了六个郡，兵强马壮，粮食充足，又非常尊重贤才，江东的英雄都归附于他。我建议你派个亲信去和东吴结盟，共同谋划大事。”
诸葛亮说：“刘备和孙权没有交情，恐怕白费口舌。而且我们也没有合适的人去。”
鲁肃说：“你的哥哥现在是江东的参谋，天天盼着和你见面。我虽然不才，但愿意和你一起去见孙权，共同商议大事。”
刘备说：“诸葛亮是我的老师，一刻也不能离开，怎么能让他去呢？”
鲁肃坚持要诸葛亮一起去。刘备假装不同意，但诸葛亮说：“现在情况紧急，我愿意去一趟。”刘备这才同意。
鲁肃就告别了刘备和刘琦，和诸葛亮一起上船，前往柴桑郡。