关公、孙乾护车仗前行，忽见墨云滚涌，大雨滂沱，顿时，人马尽透。雨过日出，遥望山岗下有一庄园，关公引车仗前往借宿。庄内一老人出迎，关公言明来意，老人喜曰：“老朽姓郭名常，世居于此，久闻将军英名，今幸瞻拜。”遂请入庄中，宰羊置酒相待。
日落黄昏，郭常正陪关公、孙乾草堂饮酒，忽见一少年，引数庄丁入。郭常唤曰：“我儿，来拜见将军。”少年草草见过关公下堂。郭常叹曰：“老朽耕读传家，只生此子，其不务正业，专好游荡，家门不幸。”关公、孙乾亦为惋叹。饮至月斜夜深，各自安歇。
忽闻后院马嘶人喊，关公、孙乾速往视之，见郭常之子倒地痛嚎，从人与庄丁厮打。关公喝住众人。从人曰：“此人来盗赤兔，被马踢翻，我等来看，庄丁反而取闹。”关公怒曰：“鼠辈，敢盗我马，不可轻饶。”刚要令人绑拿，郭常急急来告曰：“不肖子罪该万死，奈何老妻过于疼爱，乞请将军宽恕！”关公遂放之。
次日，郭常夫妇再出拜谢，关公亦谢款待，辞别郭常，护车仗上了大路，望南进发。行不三十里，忽见山后拥出百余人，为首两骑，一人头裹黄巾，身穿战袍，另一人正是郭常之子，一班人众大呼小叫，横路拦径。黄巾将一马当先喝曰：“我乃天公将军张角部将也，来者快快留下马匹，放尔等逃命。”关公不禁大笑曰：“无知毛贼，大言不惭，敢拦关某去路。你既曾从张角，当闻关云长之名。”黄巾将见关公威风八面，豪气顿时荡然，回曰：“只闻其名，未见其面，近听人言，赤面长髯者，乃关云长也，你是何人？”关公怜他无知，按刀去囊，披撒长髯。慌得黄巾将滚鞍下马，揪拿郭常之子，献于关公马前，跪地便拜。关公问其名姓。黄巾将告曰：“在下姓裴名元绍，张角死后，落草山林。今早，这厮来报，有一富商，骑一匹千里马，借宿他家，特邀小将，劫夺宝马，不料，竟遇将军。”郭常之子叩地乞饶。关公曰：“看你老父之面，再饶你命。”郭常之子，鼠窜而去。关公问裴元绍曰：“你听何人所言，而识关某？”裴元绍曰：“距此二十里，有一卧牛山，山上有一关西人，姓周名仓，两臂有千斤之力，板肋虬髯，面黑身长。他原是张宝部下，张宝死后，落草山中，周仓多次说起将军威名神貌，常叹无缘瞻拜。”关公曰：“绿林之中，非豪杰安身之所，公等当去邪归正，保国安民，勿陷自身。”裴元绍躬身拜谢。
关公方欲行，忽见一彪人马扬尘而来。裴元绍指曰：“来者必是周仓。”关公立马望之。来人黑面长身，马至近前，惊喜叫曰：“此乃关将军也！”遂跳下坐骑，叩拜关公马前曰：“关西人周仓，参拜关将军尊驾！”关公曰：“壮士何处识得关某？”周仓禀曰：“旧随张宝，曾见尊颜，惊为天人，但恨失身于贼，不得相随。今天幸得见，愿将军不弃，收为步卒，早晚执鞭坠镫，死亦心甘！”周仓言毕，叩首再拜。关公见其诚意殷厚，乃曰：“你若随我，手下奈何？”周仓曰：“愿从则从，不愿从者，任其自便。”众人皆曰：“愿从。”关公下马，请问二嫂。甘夫人曰：“先前，廖化欲投，二弟拒之，今何必又收周仓之众乎？我等见浅，二弟自决。”关公回身谓周仓曰：“关某并非寡情，怎奈嫂夫人不允，你等且回山寨，待我寻见兄长，定来相招。”周仓再叩，盈泪告曰：“仓乃粗莽武夫，失身落草，今遇将军，如重见天日，岂可错过？若因众不便，即令其尽随元绍，周仓只身步随将军，至死不渝！”关公感其心诚，再告二嫂。甘夫人曰：“一二人相随无妨。”周仓闻言，喜泪潸然。裴元绍大叫曰：“我亦要随将军！”周仓曰：“你若同去，人马皆散矣。暂且统领山众，我随关将军寻得皇叔，但有住处，即来相请。”裴元绍无奈，引众别去。周仓请青龙偃月刀肩扛之。关公曰：“此刀颇重，不如随马驮之。”周仓曰：“主人躯伟，青龙刀沉，赤兔马不易，仓愿分担之。”周仓性情直厚，关公甚喜之。于是，周仓扛青龙刀，步随关公往汝南进发。
行了数日，遥见一座山城，关公问一樵者此是何城。回曰：“此名古城，数月前，有一猛将姓张名飞，引数十骑到此，占了城池，招兵买马，囤积粮草，今已有三五千人，远近无人敢敌。”关公闻言大喜，谓孙乾曰：“三弟自徐州失散，不想在此相遇，劳公佑先入城通报，教三弟来迎车驾。”孙乾领命，催马先行。
张飞自芒砀山外出，打探玄德消息，偶过古城，向城主借粮遭拒，飞怒，赶走城主，自占城池。当日，孙乾入城，见了张飞曰：“主公已离河北投汝南，今云长自许都护送主公家眷已至城外，请将军出迎车驾。”张飞听罢，不发一言，愤愤然披甲持矛，引一千余众，马出北门。孙乾惊疑，又不敢问，随马出城。
关公望见张飞催马而来大喜，拍马前迎。张飞怒睁环眼，倒竖钢须，大吼一声，丈八蛇矛直刺云长。关公大惊，急忙闪避。喝曰：“三弟，何故如此？忘了桃园之义耶！”张飞怒曰：“你既背义，有何颜前来见我？”关公曰：“我何时背义？”张飞曰：“你背兄降操，拜爵封侯，谁人不知？”关公曰：“三弟有所不知，二位嫂嫂在此，三弟自问。”甘夫人挑帘曰：“三弟休要鲁莽，二弟因不知你等下落，故且栖身汉廷。闻皇叔在河北，即封金挂印，护我等前去。过五关斩六将，马到河北，得知皇叔已投汝南，又不避艰险，护送车仗至此，三弟错怪矣。”张飞不乐曰：“嫂嫂被他骗矣，忠臣不事二主，大丈夫宁死不屈。”孙乾曰：“三将军不知原委，错怪云长矣。”张飞喝曰：“他哪里有那么好心，必是前来擒我！”关公曰：“我若前来擒你，必带兵马。”张飞忽指曰：“那边来者，不是兵马耶？”关公回顾，果见尘土飞扬，一支人马骤驰而来，风展旗号，正是曹军。张飞吼曰：“你还有何言？”关公曰：“且看我斩此来将，以证清白。”张飞曰：“我给你擂鼓助威，三通鼓罢，要斩来将！”
曹兵近前，左右摆开，大旗下乃是蔡阳，舞刀纵马而出，高声叫曰：“关羽，哪里走？你杀我外甥，逃窜至此，今我奉丞相令，特来擒你！”关公纵骑，举刀上迎。鼓声震震，催人心神，一通鼓未罢，蔡阳人头落地。众军大惧，四散惊走，关公捉一执旗小校，提至飞前。张飞问其详情。小校告曰：“蔡阳闻关公斩了秦琪，要往河北报仇，丞相不准，令其来征汝南刘辟。不想，路闻关公音讯，蔡阳擅自来战。”张飞大悟。
忽小军急报：“东门外十数骑疾驰而来，不知何人。”张飞策马去看，见十数骑轻弓短箭奔至，乃糜竺、糜芳也。糜竺曰：“徐州失散，我二人逃难回乡，使人远近打探，一队客商言，有一将军，名叫张飞，占据古城，因此特来寻访。”张飞曰：“云长、孙乾，护送二位嫂嫂方至北门，且已知兄长下落。”糜竺、糜芳大喜，遂往拜见二位夫人，又与云长、孙乾相见。张飞请众人入城，摆宴庆贺。
次日，张飞要与关公同往汝南见玄德。关公曰：“三弟保护嫂嫂，暂住古城，我与孙乾去寻兄长。”张飞听命。关公与孙乾引数骑奔出南门。次日马到汝南，刘辟、龚都二人曰：“皇叔在此住了数日，见兵少将寡，又返回河北。”关公大失所望。孙乾曰：“不必忧虑，再辛苦一番，回奔河北。”于是，连夜回马。
至古城具言其事，张飞又要同往河北。关公曰：“有此一城，便可容身，不可轻弃。我与孙乾赶往河北，寻兄长来会，三弟务要坚守古城。”又唤周仓曰：“裴元绍处，共有多少兵马？”周仓曰：“四五百人。”关公曰：“我等去寻皇叔，你往山寨招此人马，自大路前来接应。”周仓领命。关公与孙乾引二十余骑，径奔河北。
是日，至邺城界首。孙乾曰：“将军不宜入城，在此间暂歇，乾先见皇叔，再作商议。”关公听其言，见前村有一庄园，便与从骑前往借宿。庄内一老翁扶杖而出。关公见礼以告。老翁喜曰：“老朽亦姓关，单名定，久闻公之大名，幸得瞻拜。”遂请入庄中，置酒款待。
孙乾马入邺城，见了玄德具言其事。玄德大喜曰：“简雍亦在此处，请来共议。”少顷，简雍至，共议脱身之计。简雍曰：“明日，主公见袁绍，进言往荆州去说刘表，共伐曹操，便可脱身。”玄德曰：“公当与我同去。”简雍曰：“雍自有脱身之计。”
次日，玄德入见本初曰：“刘景升坐镇荆襄，兵精粮足，当约其共伐曹操。”袁绍叹曰：“我曾遣使相邀，无奈刘表不从。”玄德曰：“此人亦是汉室宗亲，备往说之，必不推辞。”袁绍大喜曰：“若刘表相助，胜刘辟十倍也。”遂命玄德即日起行。绍又曰：“近闻云长辞了曹操，来到河北，不知何故，又返河南，我若擒之，必雪颜良、文丑之恨。”玄德惊曰：“明公前欲用之，备乃召之，今何故又欲杀之？颜良、文丑不过二鹿，云长乃一虎也，失二鹿，得一虎，何憾之有？”袁绍笑曰：“此乃戏言耳，我实爱之，公差人令其速来勿疑。”玄德曰：“我即差孙乾往召。”袁绍大悦。
玄德出，简雍进言曰：“刘表坐拥荆襄，粮广兵强，又与刘备同宗，恐其此去不回矣。雍愿与其同往，名为同说刘表，实则监督刘备。”绍喜曰：“此计甚当。”遂命简雍与玄德同行。玄德先教孙乾，快马回报云长，自与简雍徐缰出城。
行至河内郡界首，孙乾于路相迎。三人同往关定庄园，关公早已迎候，哭拜马前，玄德急忙下马，热泪相拥。至草堂，关定领二子拜见皇叔。玄德问其名姓。关定曰：“小民关定，长子关宁学文，次子关平习武。今，天下纷纭，正是用武之际，老朽欲使次子关平，跟随关将军，未知肯纳否？”玄德曰：“年几何？”关定曰：“已十八岁矣。”玄德曰：“恩公既有厚意，云长尚未有子，今认关平为子如何？”关定大喜。于是，关平拜云长为父，拜玄德为伯父。玄德恐袁绍反悔，一众即日起行。关平随云长去远，关定扶杖登高目送。
一行马快，连日南下。忽见周仓带伤，引十数人迎面而来。关公问其故。周仓曰：“仓奉命去招人马，未到山寨，先有一将，单枪匹马与裴元绍交锋，战不一合，一枪刺死裴元绍，尽降其众，占了山林。仓到山下，与那将交战，被他连胜数阵，身中三枪，实战不过，来迎主公。”关公曰：“此人是何样貌，姓甚名谁？”周仓曰：“此人姿顔雄伟，未问名姓。”
关公一马当先，径至山下，周仓指寨叫骂。不多时，见一将白袍银枪，引众下山。忽，玄德催马扬鞭大呼曰：“来者莫非子龙乎？”来将滚鞍下马，拜伏于道，正是赵云。玄德、关公大喜，下马相见。子龙曰：“公孙瓒兵败自焚，袁绍屡次召云，云知其不能成事，因此不从，飘零四海。云偶过此地，裴元绍下山，欲夺我马，被云一枪刺死，占了山寨，权且安身，不想幸遇使君，天助我也！”玄德执子龙手曰：“初见子龙，便心生不舍，奈何备与公孙瓒为友，不能夺其将。今幸相遇，愿肝胆相照，共事终生！”赵云再拜曰：“云奔走四方，择主而事，仁厚弘毅，未有如使君者，今得相随，大慰平生，虽肝脑涂地，亦不悔也！”当日，烧了山寨，率领人众，随玄德赶往古城。
张飞、糜竺、糜芳出迎三十里，接入城中。众人百感交集，共洒喜泪，各诉离情。二位夫人具言云长之事，玄德感叹不已。于是，杀猪宰羊，拜谢天地，犒劳兵士。玄德见将佐无缺，兄弟重聚，又新得赵云、关平、周仓，欢喜无限，连庆数日。