段勿务尘接到吕布的书信，知道后者已然把琅邪置入掌控范围，自己的部族已然不能再在琅邪呆着，好在吕布同意双方联军进军东海郡，并答应将东海郡留给段氏鲜卑繁衍之用。
段勿务尘当然知道吕布这是要拿自己去挡刘裕，可吕布收编了徐州兵、王世充部，再加上南下的大军，共计十几万大军，只要吕布愿意，段氏鲜卑离灭族只是拒绝即可。
段勿务尘连考虑都没考虑，就下令数十万段氏族人南下东海郡。
吕布带着四方大军共计二十万，再加上数十万的段氏族人，人数达到五十万众，阵容绵延数十里，声势浩大，连窦建德听到消息之后，都立即率军退回泰山郡防备。
刘裕可不甘心将到手的徐州让回给吕布，尽起州中士卒想要抵抗，可吕布在徐州兵士中的影响实在太大了，士卒纷纷逃跑，前往北方投入吕布麾下。
刘裕闻言大怒，斩杀了不少逃跑士兵的家人，想进行威慑，导致不但士卒逃跑，连州中百姓亦四散而逃。
更要命的是，朱元璋趁火打劫，突然率军进攻广陵郡，守城的朱超石、朱龄石接连给刘裕发来救援信。
刘裕最担心的事情还是出现了，吕布跟朱元璋对他实施南北夹击了。
值此危难之时，有将领寻底道：“吕布大军南下，人数虽然众多，但战线拉的太长，他们的粮道主要靠高唐城的那些桥梁运送，如此根本不足以供应数十万大军的补给。我们不如继续南撤，再拉大吕布的战绩，让他无法陷入粮食危机之中？”
刘裕怒骂道：“你既知吕布的粮道在高唐，为何不建议我率军直取高唐城，断吕布粮道？”
将领应道：“常遇春、高仙芝等人俱是良将，再回上高唐城的刘知俊等人，苻坚、窦建德都想过断吕布粮道而不成，主公劳师以远而去，更将无功而返。且主公大军远去，徐州空虚，吕布在徐州威名赫赫，到时州郡官员皆会开城投降，我们如何应对？”
刘裕转而询问刘穆之意见。
刘穆之道：“我们还能往那里退？失去琅邪国，徐州已去半壁江山，再退就只能退往淮河南边的广陵了！”
刘裕自然不甘心这么一直被吕布鲸吞，绝意不退，却也不愿放弃广陵，故决定两面作战。
刘穆之又道：“两面作战，以我们目前的实力，很难做到，尤其是吕布背面的二十万大军，直可以说是势不可挡！”
“这也不行，那也不行。我们到底应该怎么办。”刘裕真的有些不知所措了。
刘穆之劝道：“周公。越是这个时候，你越需要冷静。吕布大军如今的战线拉的也过于长了，苻坚、窦建德、刘彻、曹操，皆对吕布虎视眈眈。
我们只需要摆出一副绝不后退的架势，吕布亦绝对不想在这里跟我们对耗，以致后路不稳。
而且，徐州的士族们大多参与到王世充的叛乱当中，这些人都担心吕布秋后算账。绝对不会容忍吕布重新主政徐州的。
主公主政徐州期间并未侵占州内大族的利益，吕布如今太过强势，这些人亦不会安心的。”
刘穆之刚说完，这传来徐州的士家大族大部分都集结军队，前来增援的消息。
刘裕大为惊喜，直赞刘穆之料事如神，即忙问应对吕布、朱元璋之计。
刘穆之道：“如今吕布四大我们根本无法抵挡。不如。跟吕布一盒。先解决掉南部的朱元璋之后。那是吕布的主力部队应该也。返回河水以北之地。到时我们再将失去的徒弟再夺回来。”
刘裕问道：“议和？吕布会答应吗？”
刘穆之道：“吕布应该会考虑我们的这个提议，因为虽然我们目前处于被两面夹击的不利地位，但是吕布目前绝对还没有做好，吞并徐州的计划。
吕布又因战线过长，不想被我们拖入对峙的局面，但绝对会跟我们提条件的，毕竟，相比起吕布，我们的处境更加危急。”
刘裕考虑再三，决定暂时向吕布服软，正如刘穆之所预料的一样，留给刘裕的时间不多了。
吕布的大军进入东海郡境内之时，又接收到了大批的徐州士兵以及百姓，势力更加雄壮。
“怎么没见到徐州的名门望族投奔我呀。”吕布收拢了大批的百姓士兵，却没有发现有名门望族的存在很是遗憾、不解。毕竟他当年将徐州一统，平定了诸多叛乱，跟这些名门望族也有过交集呀！
面对这么一支优质股，居然没有人前来投资，这些人都眼瞎了吗？
张宾解释道：“主公势力太过雄壮，有摧枯拉朽将徐州所有势力推平重朔的实力，下邳张氏之前在相助之下，一跃而成为徐州首屈一指的门阀，其他名门望族皆要俯首称臣。主公离开徐州后，他们好不容易把下邳张氏给打压下去了，怎么可能再让主公跟下邳张氏联合，再次侵占他们的利益呢？
再者，徐州的土地如今几乎皆在那些大族手中，他们迎接主公入徐州并不能让他们过的更好。
他们反而会跟刘裕合谋，抵挡主公大军的进攻。要知道，刘裕在徐州多年可没动到那些大族的利益。主公如果接下来吞下徐州，可不会这么做。”
吕布心中还真有想把徐州名门望族都给清洗一遍的打算，否则徐州的土地都在这些名门大族手中，没人纳税，他哪来的钱粮养士兵啊？
正在这时刘裕和谈的信件送来，而信使正是吕布所熟悉的毛德祖。
吕布接过信件看了一眼之后，冷笑道：“老毛啊，你自己说我对你们刘裕怎么样？整个徐州、数万大军，我都送给了你们他了，他没钱之时，我用透瓶香帮你们解决财政的困难，但刘裕却屡次对我开战，你还好意思来见我吗？”
毛德祖羞愧的说道：“温侯大恩，我铭记在心，但主公的命令我却也不敢不从，所以还望问候见谅。”
吕布说道：“刘裕想打就打，想和就和，世上有这么好的事情吗？你能不能全权代表他？如果不能，就回去拿到可以全权代表他的命令，再来见我。”吕布猛然一拍木案，直接送客。
毛德祖万分惭愧地退走，返回大营向刘裕说了吕布的条件。