回去没几天，段氏来信了，山里野兽多，睡觉都得爬树上，日子没法过，就想投降石虎。可又不敢下山，怕慕容皝，得石虎去接。石虎就派了麻秋去，带三万兵。可这边刚出发，段氏扭头又去投降慕容皝。
倒霉的后赵，就没纳降的命，以前是靳准，给后赵递降书，转身就投了前赵。现在是段氏，又玩这招，比靳准还坑，拿后赵当见面礼。因为慕容皝派了七千骑兵打埋伏，砍掉石虎一万多人。
两次交手，石虎再不敢惹慕容皝，前燕稳稳的扎了根。
慕容皝打仗学刘秀，治国学曹操，是个有能耐有作为的君主，可惜在小阴沟里翻了船，打猎的时候从马上摔下来，挺重，不久就去世了。
公元348年，慕容皝病亡，其子慕容儁继位。
慕容儁人高马大，文武兼修，有能耐。而且被开过光，慕容廆一群孙子，唯独对这个孙子评价特殊：“小家伙骨相不同常人，家族功业后继有人了！”
慕容儁不但骨相好，运气也好。上台第二年，石虎就没了，几个儿子扔下尸体不管，先去抢家产。抢了半天，抢了个寂寞，几个儿子都死了，家产落到了干孙子冉闵手里，冉闵干脆改了姓，“后赵”改成“冉魏”，家产合法化。
冉闵祖上是汉人，可后赵是羯人政权，手下的精兵也是胡人的底子，带在身边就是炸弹。冉闵是个匹夫，不爱用脑子，喜欢简单处理。于是发动了全民灭胡，关键是挂了奖金，这招确实够狠。
自从胡人入侵中原，都怀着仇恨的心理乱砍乱杀，即使政权稳定，照样虐待汉人。压抑了几十年，突然有人撑腰，还发奖金，汉人啥心情没法形容。反正全民皆兵，集体行动，见胡人就砍，据说杀了上百万胡人。当然，里边有不少误杀的汉人，没身份证，都是按长相去杀的。
没了威胁，冉闵踏实了，安顿好邺城，又去打襄国。因为石虎在襄国还有个儿子，叫石祗，拉起大旗，想恢复后赵。
十万大军，围住襄国一阵猛攻，可襄国城里胡人多，都知道冉闵的德性，拼死护城。攻了几个月，城没攻破，却被援军堵上了。因为石祗请了援兵，除了后赵的地方郡守，还有前燕，路远，这会才到。
冉闵也请了援兵，可惜没回应。给东晋去了信，话说的太冲：“我把胡人砍的差不多了，还剩几个残余，要愿意就一起来清场子。”东晋一群斯文人，哪见过这种傲气，不收拾你就不错了，还帮你？
冉闵只有靠自己，可能耐实在不够，天生不是帅才，只能做偏将。明明是围点打援，却拿重兵围着城里的惊弓之鸟，派些不入流的人去打援。结果打援失败，围城变成被围，
幸亏冉闵神勇，冲破重围，潜回了邺城。只可惜那些带去的兵，不知道死了多少。
冉闵躲在邺城，没露面，都以为他死了。最高兴的是石祗，赶快派刘显去收邺城，可惜半道上就被冉闵堵住了，二话不说，上去就砍。刘显带去七万人，一会功夫被砍掉了三万多。
刘显立马投降，投名状是回襄国砍了石祗。冉闵没当回事，放了刘显。可这刘显是个实诚人，回去后真把人砍了，也彻底把后赵砍亡国了。
后赵没了，还有前燕，被请来救命，没救成。干脆换个口号，改报仇，继续打冉闵。
前燕派出的是慕容恪，皇帝慕容儁的弟弟，有勇有谋有气量，是一位难得的帅才，打仗不拼蛮力，靠智慧。冉闵碰上慕容恪，就像当年的石勒碰上祖逖一样，可石勒会服软，冉闵不会，只会死扛。
慕容恪知道冉闵神勇，没硬碰，找了块空地，用计诱冉闵入坑，再用铁马连环对付他。冉闵傻乎乎就跳坑里，但确实很猛，砍了三百多人，还冲破了连环阵。可惜没跑多远，马累死了。没了坐骑，跑不动，冉闵被擒，立国两年的“冉魏”出局！
冉魏灭亡，整个河北归了前燕。地盘变大，腰也不弯了，直接脱离东晋，正式称帝。
有了旗号，就开始清理周围酣睡的邻居。包括北边的高句丽和南边的段氏残余。慕容恪挂帅，周围根本就没对手，等到后方稳定，志得意满的慕容儁又惦记上了中原。但国都在龙城，离中原太远，开打之后不方便指挥，于是慕容儁决定搬家。
公元357年，前燕迁都到邺城，西边是粗鲁的前秦，南边是斯文的东晋，形成了新的三国鼎立局面。
可慕容儁是个吃独食的，不喜欢三国。又是个急性子。为了尽快把三国变成一国，慕容儁直接使狠招，在全国征招一百五十万军队。很快，人数凑齐，到邺城集合，接受检阅。
可检阅的时候出了意外，人太多，一喊口号，太震撼，慕容儁的小心脏没扛住，人直接就挂掉了。
主帅震亡，仗没法打了，临时凑来的军队就开始自动散伙，可好多人不回家，直接往南跑，这玩法，都怕有第二次，谁敢回家？南边不远就是黄河，过了河就出国，这可是全国的劳动力，都出国了地谁种？
没人种地，国家基本上就废了。关键时刻，慕容恪挑起了大梁，封锁边境，安抚民心，组织遣返，局势很快稳定，慕容恪展示出了非凡的掌控天赋。
公元360年，慕容儁驾崩，太子慕容暐继位。年龄太小，11岁，由慕容恪摄政，太后可足浑氏听政。
慕容恪掌控朝政，没人有意见，这个人确实有治国大才。不但能力强，而且还有个外号，被人称作“周公”！
这称呼是大家给的，相当靠谱，可偏就有人不信。辅政大臣慕舆根跑去找慕容恪：“小皇帝孤儿寡母，哪会治国，你干脆反了，自己当皇帝，我挺你！”慕容恪客气的回绝：“这种掉脑袋的话，以后别再提。”
慕舆根很识趣，换个人忽悠，转身又去找太后可足浑氏：“收到可靠情报，慕容恪打算造反，正在谋划，请太后下旨，我去除掉他。”可足浑氏很犹豫，可小皇帝慕容暐没犹豫。虽然年纪小，但能分辨出好坏人，当场就拒绝了。
换人没用，就换话题。没过几天慕舆根又去找太后：“这邺城离边境太近，要打起仗来，你们孤儿寡母的跑都跑不动，简直就是炮灰，不如把皇宫迁回龙城，那安全。”
这搬弄是非的本事，简直能上历史排行榜，慕容恪实在受不了，狠下心把慕舆根砍了。没了长舌头，前燕总算消停了几年。