话说，唐僧师徒四人辞别樵夫，行走数日就来到了凤仙郡，陆晨早已在此留侯了几天，好生招待他们后，随后各自分别。
此时光景如梭，又值深秋之候，但见：水痕收，山骨瘦。红叶纷飞，黄花时候。霜晴觉夜长，月白穿窗透。
家家烟火夕阳多，处处湖光寒水溜。桔绿橙黄，柳衰谷秀。荒村雁落碎芦花，野店鸡声收菽豆。
四众行彀多时，又见城垣影影，长老举鞭遥指叫：“悟空，你看那里又有一座城池，却不知是甚去处。”
行者道：“你我俱未曾到，何以知之？且行至边前问人。”
说不了，忽见树丛里走出一个老者，手持竹杖，身着轻衣，足踏一对棕鞋，腰束一条扁带，慌得唐僧滚鞍下马，上前道个问讯。
那老者扶杖还礼道：“长老那方来的？”
唐僧合掌道：“贫僧东土唐朝差往雷音拜佛求经者，今至宝方，遥望城垣，不知是甚去处，特问老施主指教。”
那老者闻言，口称：“有道禅师，我这敝处，乃天竺国下郡，地名玉华县。县中城主，就是天竺皇帝之宗室，封为玉华王。此王甚贤，专敬僧道，重爱黎民。老禅师若去相见，必有重敬。”三藏谢了，那老者径穿树林而去。
三藏才转身对徒弟备言前事。他三人欣喜，扶师父上马。
三藏道：“没多路，不须乘马。”四众遂步至城边街道观看。原来那关厢人家，做买做卖的，人烟凑集，生意亦甚茂盛。观其声音相貌，与中华无异。
三藏吩咐：“徒弟们谨慎，切不可放肆。那八戒低了头，沙僧掩着脸，惟孙行者搀着师父。两边人都来争看，齐声叫道：“我这里只有降龙伏虎的高僧，不曾见降猪伏猴的和尚。”
八戒忍不住，把嘴一掬道：“你们可曾看见降猪王的和尚。”
唬得满街上人跌跌撞撞，都往两边闪过。行者笑道：“呆子，快藏了嘴，莫装扮，仔细脚下过桥。”
那呆子低着头，只是笑。过了吊桥，入城门内，又见那大街上酒楼歌馆，热闹繁华，果然是神州都邑。
有诗为证，诗曰：锦城铁瓮万年坚，临水依山色色鲜。百货通湖船入市，千家沽酒店垂帘。楼台处处人烟广，巷陌朝朝客贾喧。不亚长安风景好，鸡鸣犬吠亦般般。
三藏心中暗喜道：“人言西域诸番，更不曾到此。细观此景，与我大唐何异！所为极乐世界，诚此之谓也。”
又听得人说，白米四钱一石，麻油八厘一斤，真是五谷丰登之处。行彀多时，方到玉华王府，府门左右有长史府、审理厅、典膳所、待客馆。
三藏道：“徒弟，此间是府，等我进去，朝王验牒而行。”
八戒道：“师父进去，我们可好在衙门前站立？”
三藏道：“你不看这门上是待客馆三字！你们都去那里坐下，看有草料，买些喂马。我见了王，倘或赐斋，便来唤你等同享。”
行者道：“师父放心前去，老孙自当理会。”
那沙僧把行李挑至馆中。馆中有看馆的人役，见他们面貌丑陋，也不敢问他，也不敢教他出去，只得让他坐下不题。
却说老师父换了衣帽，拿了关文，径至王府前，早见引礼官迎着问道：“长老何来？”
三藏道：“东土大唐差来大雷音拜佛祖求经之僧，今到贵地，欲倒换关文，特来朝参千岁。”
引礼官即为传奏，那王子果然贤达，即传旨召进。三藏至殿下施礼，王子即请上殿赐坐。
三藏将关文献上，王子看了，又见有各国印信手押，也就欣然将宝印了，押了花字，收折在案。
问道：“国师长老，自你那大唐至此，历遍诸邦，共有几多路程？”
三藏道：“贫僧也未记程途。但先年蒙观音菩萨在我王御前显身，曾留了颂子，言西方十万八千里。贫僧在路，已经过一十四遍寒暑矣。”
王子笑道：“十四遍寒暑，即十四年了。想是途中有甚耽搁。”
三藏道：“一言难尽！万蛰千魔，也不知受了多少苦楚，才到得宝方！”那王子十分欢喜。即着典膳官备素斋管待。
三藏：“启上殿下，贫僧有三个小徒，在外等候，不敢领斋，但恐迟误行程。”
王子教：“当殿官，快去请长老三位徒弟，进府同斋。”
当殿官随出外相请，都道：“未曾见，未曾见。”
有跟随的人道：“待客馆中坐着三个丑貌和尚，想必是也。”
当殿官同众至馆中，即问看馆的道：“那个是大唐取经僧的高徒？我主有旨，请吃斋也。”
八戒正坐打盹，听见一个斋字，忍不住跳起身来答道：“我们是！我们是！”
当殿官一见了，魂飞魄丧，都战战的道：“是个猪魈！猪魈！”
行者听见，一把扯住八戒道：“兄弟，放斯文些，莫撒村野。”
那众官见了行者，又道：“是个猴精！猴精！”
沙僧拱手道：“列位休得惊恐。我三人都是唐僧的徒弟。”
众官见了，又道：“灶君！灶君！”
孙行者即教八戒牵马，沙僧挑担，同众入玉华王府。当殿官先入启知，那王子举目见那等丑恶，却也心中害怕。
三藏合掌道：“千岁放心，顽徒虽是貌丑，却都心良。”
八戒朝上唱个喏道：“贫僧问讯了。”王子愈觉心惊。
三藏道：“顽徒都是山野中收来的，不会行礼，万望赦罪。”
王子奈着惊恐，教典膳官请众僧官去暴纱亭吃斋，三藏谢了恩，辞王下殿，同至亭内，埋怨八戒道：“你这夯货，全不知一毫礼体！索性不开口，便也罢了，怎么那般粗鲁！一句话，足足冲倒泰山！”
行者笑道：“还是我不唱喏的好，也省些力气。”
沙僧道：“他唱喏又不等齐，预先就抒着个嘴吆喝。”
八戒道：“活淘气！活淘气！师父前日教我，见人打个问讯儿是礼。今日打问讯，又说不好，教我怎的干么！”
三藏道：“我教你见了人打个问讯，不曾教你见王子就此歪缠！常言道，物有几等物，人有几等人，如何不分个贵贱？”
正说处，见那典膳官带领人役，调开桌椅，摆上斋来，师徒们却不言语，各各吃斋。