然而，祭赛国王和大小官员们看到孙大圣和猪八戒乘风驾雾，带着两个小妖飘然而去，一个个向天拜礼，说：“果然不虚传！今天才知道这些神仙活佛的存在！”他们又看到他们远去无踪，再次向三藏和沙僧道谢说：“我们凡人只知道高徒有力量，能够抓住怪贼；却不知道他们还能腾云驾雾，真是仙人啊。”三藏说：“贫僧没有什么法力，一路上多亏了这三个徒弟。”沙僧说：“不瞒陛下说：我大师兄是齐天大圣归依。他曾经在天宫大闹，使出一条金箍棒，面对十万天兵，没有一个是他的对手。他闹得太上老君害怕，玉皇大帝心惊。我二师兄是天蓬元帅果真。他曾经指挥天河八万水兵。至于我这个弟子没有什么法力，只是卷帘大将受戒。愚弟兄在其他方面没有什么能力，但是在捉拿妖怪、抓贼、降服虎龙、踢天弄井等方面略有一些了解。至于腾云驾雾、呼风唤雨、换斗移星、担山赶月等等，只是一些特殊的技能，不值一提。”国王听了，更加敬重，邀请唐僧坐在上首，口口称他为“老佛”，将沙僧等人称为“菩萨”。朝中文武官员和国民都非常高兴，全国人民都向他们顶礼膜拜。
孙大圣和猪八戒驾着狂风，将两个小妖带到乱石山碧波潭，停在云头上。孙大圣吹了口仙气在金箍棒上，喊道：“变！”然后变成一把戒刀，割下一个黑鱼怪的耳朵，割下鲇鱼精的下唇，扔进水里，喝道：“快去告诉那万圣龙王，说齐天大圣孙爷爷在此，命他立即将祭赛国金光寺塔上的原宝交出来，否则我将这潭水搅净，让他们全家性命不保！如果敢有半个‘不’字，我就让他们老幼都遭到毁灭！”
那两个小妖听到命令后，吓得痛苦地逃走了，拖着锁链和绳索，沉入水中。鼋鼍、龟鳖、虾蟹和鱼精们都围过来问道：“你们为什么拖着绳子和锁链？”一个妖精捂住耳朵，摇头晃尾巴；另一个妖精嘲笑着嘴巴，跌脚捶胸。他们大声嚷嚷，径直去龙王宫殿报告：“大王，出事了！”万圣龙王正和九头驸马喝酒，突然看到他们两个过来，立即停下酒杯问发生了什么事。两个妖精立即告诉道：“昨晚我们在巡逻时被唐僧和孙行者抓住，用铁链锁住了。今天早上见了国王，又被行者和猪八戒抓住，一个割了耳朵，一个割了嘴唇，扔进水里。他们命我们来报告，要索取塔顶的宝贝。”然后详细地讲述了前后的事情。老龙听说是孙行者齐天大圣，吓得魂飞魄散，心惊胆战地对驸马说：“儿婿啊，别人来还好商量，但如果是他，可就不好办了！”驸马笑道：“太岳放心。我自幼学了一些武艺，在四海之内也曾与几个豪杰交手过，不怕他！等我出去与他交战三次，保证让他屈服归降，不敢再嚣张。”妖精急忙装备好自己，拿出一把月牙铲作为武器，走出宫殿，分开水道，在水面上高喊：“你是什么齐天大圣！快上来受死！”行者和八戒站在岸边观看，看看这个妖精打扮如何：
那妖怪身上戴着一顶破烂的银盔，闪耀着白雪的光芒；穿着一副坚固的兜鍪甲，散发着秋霜的寒气。他身上罩着一件锦绣的征袍，彩云般绚丽；腰间束着一条犀纹的腰带，宛如金色花蟒缠绕。他手中握着一把月牙铲，闪烁着霞光电闪；脚上穿着一双猪皮靴，水波分开。从远处看，他有一头和一张脸，近看则四面皆人。他的前面有眼睛，后面也有眼睛，能看见八方；左边有嘴巴，右边也有嘴巴，九个嘴巴说话。他一声吆喝震动长空，宛如鹤飞鸣遍九天宫。
他见没有人回答，又喊了一声：“那个是齐天大圣？”行者轻轻按了一下金箍，整理了一下铁棒，说道：“老孙就是。”那怪物问道：“你住在哪里？从哪里来？怎么会来到祭赛国，与国王守塔，敢大胆地抓住我的手下，还敢行凶，要与我宝山对战？”行者骂道：“你这个贼怪，原来不认识你孙爷爷啊！你上前，听我说：
我老孙的祖先住在花果山，水帘洞在大海之间。
自幼修炼成了不坏之身，玉皇封我为齐天大圣。
只因为大闹斗牛宫，天上诸神难以胜过我。
于是请来如来展示神通，智慧无边非凡之用。
为了翻筋斗赌胜利，我变成山压住了他们。
直到现在已经过了五百年，观音菩萨劝我逃命。
大唐三藏上西天，远来灵山求佛经。
我保护他解脱身心，修行降妖除魔。
在路上遇到了西域的祭赛城，伤害了三代僧人的性命。
我们慈悲地询问旧情，却发现塔上没有光芒。
我的师傅扫塔查明真相，深夜到了三更天，天籁静寂。
抓住了鱼精取得真相供述，他们说你们偷了宝贝。
合谋偷窃的是龙王，公主也参与其中。
血雨洒在塔上闪光，他们用宝贝偷来做了仪式。
殿前的证据毫不虚假，我奉君之命来到此地。
所以来寻找对战，不需要再问孙爷的姓。
快将宝贝归还给他，免得你和你的家人丧命。
如果你不懂得收敛胜势，我会让你水干山倒！”
那驸马听了，微微冷笑道：“原来你是来取经的和尚，没什么关系！我偷他的宝贝，你取佛的经文，与你何干，却来厮斗！”行者说：“这贼怪真不通理！我虽然不受国王的恩惠，不依赖他的供养，不应该与他有什么关系；但是你偷他的宝贝，玷污了他的宝塔，使金光寺的僧人多年受苦。他们与我同门同气，我怎么能不为他们伸冤？”驸马说：“既然如此，你想要比试一下。常言说：‘武艺不好，不要妄动。’但是我担心起手时不得留情，一时伤了你的性命，耽误了你去取经！”行者大怒，骂道：“这恶贼怪，有什么本事，竟敢张嘴说大话！走上来，吃我一棒！”那驸马也不心慌，用月牙铲挡住铁棒，在乱石山头上，他们真的展开了一场激烈的战斗：
妖魔偷了宝塔的光芒，行者为了报国王的冤情而擒住了妖怪。小妖逃回水中，老龙吓得心胆俱裂，大家商量对策。九头驸马展示威武，披挂前来展现自己的实力。愤怒的齐天大圣孙悟空挥舞着金箍棒，十分强悍。那怪物有九个头颅十八只眼睛，前后左右都放着毫光；而行者则有一双铁臂，拥有千斤之力，威武不凡。铲子像初升的太阳一样明亮，棒子则像飞霜遍布万里。他说：“你无需再闹事！”我说：“你故意偷宝贝真是不道德！你这恶贼，少一点儿嚣张，还他宝贝才能保全安宁！”棒子迎上铲子，争夺高低，目前还看不出输赢，他们练习战斗的场面真是壮观。
他们两个战斗了三十多个回合，始终没有分出胜负。猪八戒站在山前，看到他们每次战斗到激烈的时候，就举起钉钯，从妖怪背后猛击。原来那怪物有九个头，每个头都有眼睛，看得清楚。当他看到猪八戒从背后袭击时，他立即用铲子挡住铁钯，铲头顶着铁棒。经过五六个回合的战斗，他挡不住前后的攻击，于是打了个滚，腾空跳起来，现出原形，原来是一只九头虫。看他的形状非常恶心，看到这个模样就会害怕杀人！他的外貌是这样的：
全身长满了毛羽，宛如锦缎，团成一团。大小约有两丈长，形状像鼋鼍。两只脚尖锋利如钩，九个头环绕在一起。展开翅膀非常善于飞翔，比大鹏鸟还要厉害；发出的声音震动远方，比仙鹤的叫声还要高亢。眼睛闪烁着金光，气势傲慢，与其他鸟类不同。
猪八戒看到后心惊道：“哥啊！我这辈子还从未见过这样可怕的怪物！它是怎么样的血气生出来的？”行者说：“真是罕见！真是罕见！等我追上去打它！”好大圣，急忙踏上祥云，跳到空中，用铁棒向怪物头部猛击。那怪物展开翅膀斜飞，嗖的一个转身，飞到山前，然后从半腰处又伸出一个头来，张开血盆大口，一口咬住猪八戒的鬃毛，半拖半扯，将他带到了碧波潭水中。当他们到达龙宫外时，怪物又变回了之前的模样，将猪八戒扔在地上，喊道：“小的们在哪里？”里面的鱼精、龟鳖等怪物纷纷赶来，回答：“在这里！”驸马说：“把这个和尚绑起来，作为我巡逻的小兵的报仇！”众怪物推推嚷嚷地抬走了猪八戒，老龙王欢喜地迎了出来，说：“儿婿有功，为何要抓他呢？”驸马把事情原委说了一遍。老龙王立即命人备酒庆功，具体情况不再叙述。
孙行者看到妖精抢走了八戒，心里害怕地想：“这家伙太厉害了！我要回朝见师，怕国王笑话我。要是开口骂他，我一个人肯定不行，而且我也不擅长水战。还是等我变身进去，看看那怪物怎么对待呆子。如果有机会，我会偷偷把他救出来。”于是，大圣捻着诀，变成一只螃蟹，潜入水中，直接游到牌楼前。原来这条路他之前袭击牛魔王偷走金睛兽时走过，一直到宫殿下面，横爬过去。又看到老龙王和九头虫一家正在喜庆地喝酒。行者不敢靠近，爬过东廊下面，看见几个虾精蟹精在玩耍。行者听了一会儿他们的对话，就学着他们的语言，问道：“驸马爷爷带来的那个长嘴和尚，现在死了没有？”众精回答：“还没死。他被绑在西廊下面哼呢。”行者听了，轻轻地爬过了西廊。果然，那呆子被绑在柱子上哼着。行者走近道：“八戒，认得我吗？”八戒听到声音，知道是行者，说：“哥哥，怎么了！结果被这家伙抓住我了！”行者四处看看，没有人，咬断了绳子叫他走。那呆子脱了手说：“哥哥，我的兵器被他拿走了，怎么办？”行者问：“你知道他把兵器放在哪里吗？”八戒说：“好像是被那怪物带到宫殿上去了。”行者说：“你先去牌楼下等我。”八戒逃出去，悄悄地溜走。行者变回原形，爬上宫殿，左边下面闪闪发光，原来是八戒的钉钯发光。他使用隐身法，偷偷拿走了钯子。到了牌楼下，喊道：“八戒！接过兵器！”呆子拿到钯子，说：“哥哥，你先走，等着老猪闯进宫殿。如果胜利了，就抓住他一家子；如果失败了，他们逃出来，你在这边岸上救应。”行者非常高兴，只叮嘱他小心。八戒说：“不怕他！我在水里有一些本事。”行者把他丢下，背出水面，不再提及。
八戒穿上黑直裰，双手握着钯子，大喊一声，冲进了宫殿。宫殿里的大小水族都慌乱起来，跑来跑去，吆喝着：“不好了！长嘴和尚挣断绳子反打进来了！”老龙王和九头虫一家都措手不及，跳起来躲藏起来。这呆子不顾自己的死活，闯进了宫殿，一路用钯子砸破门扇，打碎桌椅，把一些吃酒的家火之类的东西全部摧毁。有一首诗来证明。诗说：
木母遭遇水怪擒，心猿不舍苦相寻。
暗施巧计偷开锁，大显神威怒恨深。
驸马忙携公主躲，龙王战栗绝声音。
朱宫绛阙门窗损，龙子龙孙尽没魂。
这一场战斗，八戒把玳瑁屏打得粉碎，珊瑚树掼得雕零。九头虫把公主藏在里面，急忙拿起月牙铲，赶到前宫，喝道：“你这猪头！你敢欺负我的家族！”八戒骂道：“你这个妖怪，你怎么敢抓我！这场战斗不是我发起的，是你请我来打的！快把宝贝还给我，回去见国王解决问题；否则，我绝不放过你和你的家人！”那怪物根本不肯让步，咬紧牙关，与八戒交战。老龙王才恢复了神智，带领龙子龙孙们拿起枪刀，一起攻击。八戒看到局势不妙，虚晃一下，撤身就跑。老龙王带领众人追赶。不一会儿，他们冲出水面，在潭岸上翻腾起来。
孙行者站在潭岸上等待，突然看到他们追赶八戒，从水中冲出来，他半踏云雾，拿起铁棒，喝道：“别跑！”只一下，把老龙王的头打得稀烂。可怜血溅潭中，红水泛起，尸体漂浮在浪花上！吓得龙子龙孙们都逃命去了，九头虫带着龙尸转回宫殿。
行者与八戒不再追击，回到了岸边，讨论之前的情况。八戒说：“那个妖怪已经被我打败了！当我冲进宫殿时，他被我一路钯子打得丢盔弃甲，魂飞魄散！我正与驸马激战，却被老龙王赶来，幸亏你将他打死。那些妖怪们肯定回去丧服哀悼，绝不会再出来。现在天色已晚，我们该怎么办？”行者说：“管他天晚不晚！趁着这个机会，你还是下去继续战斗。务必取回宝贝，才能回朝。”八戒有些懒散推托。行者催促道：“兄弟不必多疑，还是像刚才引出来的那样，等我去打他。”两人正在商量，突然听到狂风呼啸，阴霾笼罩，从东方向南方席卷而来。行者仔细观察，发现是二郎神带领梅山六兄弟，骑着鹰犬，担着狐兔，抬着獐鹿，个个腰挎弯弓，手持利刃，冲破风雾，跃跃欲试。行者说：“八戒，那是我七圣兄弟，我们应该邀请他们一起帮助我们战斗。如果成功了，将是一个大机会。”八戒说：“既然是兄弟，当然应该邀请他们。”行者说：“但是其中有二郎大哥，我曾经受他的降伏，不方便见他。你去拦住他们，喊道：‘真君，请稍作停留。齐天大圣在此恭请拜见。’如果他听到是我，肯定会停下来。等他们安顿好了，我再去见他。”
那八戒急忙飞上云头，上山拦住二郎神，大声喊道：“真君，请稍作停留。有齐天大圣请见。”二郎神听到后，立即传令停下六兄弟，与八戒见面，问道：“齐天大圣在哪里？”八戒回答：“他正在山下等着召唤。”二郎神说：“兄弟们，快去请他来。”六兄弟，分别是康、张、姚、李、郭、直，各自出营喊道：“孙悟空哥哥，大哥有请。”行者走上前，向众人行礼，然后一同上山。二郎神迎接，并携手相搀，一同相见，说道：“大圣啊，你已经脱离了大难，受了戒律，功行即将完成，可以登上莲座，真是可喜可贺！”行者谦虚地说：“不敢当。多亏了真君的大恩，才能暂时解决危难。虽然已经脱离难关，但功行尚未完成，不知道结果如何。如今我们遇到了祭赛国，解救了僧人的灾难，现在正要捉拿妖怪并夺回宝物。偶然遇到了兄长的车驾，敢请留下一起助战。不知道兄长是从何处而来，是否愿意帮助？”二郎神笑着说：“我正好是闲暇之余，和众兄弟一起出来狩猎归来。很幸运能够与大圣再次相见，感受到了旧时的情谊。既然命令我们帮助降妖，我们当然会全力以赴。只是不知道这里是什么怪物窃取了塔宝。”六兄弟说：“大哥忘了吗？这里是乱石山，山下是碧波潭，是万圣之龙宫。”二郎神惊讶地说：“万圣老龙怎么会做这种事，敢偷取塔宝？”行者说：“他最近招了一个驸马，九头虫化身成精。他们两个一起做贼，将祭赛国带来了一场血雨，偷走了金光寺塔顶的舍利佛宝。国王不明白其中的原因，苦苦拷打僧人。是我师父发慈悲，昨晚前去扫塔，被我在塔上抓住了两个小妖，他们是差来侦查的。今天早上押送到朝廷，已经供认了。国王请我师父收降，师命我们到这里。我们刚刚经历了一场战斗，九头虫伸出一条头将八戒咬走了。我变成水解救了八戒。然后又与老龙大战一场，我将他打死，他的手下也都被消灭了。我们正准备继续战斗，却见兄长的仪仗到了，所以才有些轻慢。”二郎神说：“既然伤了老龙，正好与他一起攻击，让他无法应付，何况天色已晚。
二郎神说：“兵家有句话：‘征战不等待时机。’何必担心天已晚！”康、姚、郭、直说：“大哥不必急。那妖怪的家眷就在这里，应该无处可逃。孙二哥也是贵客，猪八戒也已经恢复了正常。我们的军营里有备好的酒食，让我们的士兵们取火准备。一方面是为了庆贺二位的喜事，另一方面也是为了交流感情。让我们欢聚一夜，等到天亮再索战何妨？”二郎神非常高兴地说：“贤弟说得非常对。”然后命令小校们安排宴席。行者说：“诸位兄弟的盛情，我不敢推辞。但作为和尚，我们都在斋戒期间，恐怕吃荤素饮酒不合适。”二郎神说：“有素果品和素酒可供。不用担心。”众兄弟在星光月色下，坐在地上，举杯叙旧。
正是寂寞的时间过得很慢，欢乐的夜晚却过得很快。不知不觉东方已经发白。八戒喝了几杯酒，兴致勃勃地说：“天就要亮了，等我下水去索战吧。”二郎神说：“元帅小心。只要引他出来，我和兄弟们就可以下手了。”八戒笑着说：“我知道！我知道！”你看他整理衣服，捆好钯子，运用分水法，跳下水去，直奔那牌楼下，大声喊叫，闯入殿内。
此时，那龙子披着麻布，看着龙尸哭泣，龙孙和那驸马在后面整理棺材。八戒骂骂咧咧地走上前，举起钯头，狠狠地砸向龙子的头部，一下子就打出了九个洞。吓得龙婆和其他人乱跑，哭道：“长嘴和尚又把我儿打死了！”那驸马听到这话，立刻拿出月牙铲，带着龙孙冲了出来。八戒举起钯头迎敌，一边战斗一边后退，最后跳出水中。孙悟空和其他七兄弟一拥而上，用枪刀乱刺，将龙孙砍成几块肉饼。那驸马见势不妙，就在山前打个滚，重新显出原形，展开翅膀，旋转飞翔。二郎神立刻取出金弓，上面装上银箭，拉满弓弦，向上射击。那怪物急忙挥动翅膀，飞到二郎神面前，想要咬住他；但只伸出半个脑袋，就被那只细犬撞上去，汪的一声，咬下了他血淋淋的头颅。那怪物痛苦地逃走，径直向北海逃去。八戒想要追去，但行者阻止道：“暂时不要追他。正如‘穷寇莫追’的道理。他被细犬咬了头，必定是死得多活得少。等我变成他的模样，你们分开水路，把我赶进去，找到公主，骗取他的宝贝。”二郎神和其他六位圣人说：“不追他也罢，只是留下这种怪物在世，必然会对后人造成危害。”至今还有一种名为九头虫的生物，它的血液就是这个怪物的后代。
八戒按照行者的话分开水路。行者变成怪物的样子向前走，八戒吆喝着追赶。渐渐地追到了龙宫，只见万圣公主问道：“驸马，你为什么这么慌张？”行者说：“八戒胜利了，把我赶进来，我觉得无法对付他。你快把宝贝好好藏起来！”公主急忙难辨真假，立刻从后殿里拿出一个金匣子，递给行者说：“这是佛宝。”又拿出一个白玉匣子，也递给行者说：“这是九叶灵芝。你拿着这些宝贝藏起来，等我和猪八戒斗上两三回合，挡住他。你把宝贝收好后，再出来和他战斗。”行者将两个匣子收在身边，擦了一把脸，恢复了原形说：“公主，你看我是不是驸马？”公主慌了，想要抢夺匣子，结果被八戒冲上去，用背部猛击，打倒在地。
然后，龙婆被八戒扯住，行者举起钯头准备打他。行者说：“等一下！不要打死他。留他活着，好回国内展示功绩。”于是将龙婆提出水面。行者随后捧着两个匣子上岸，对二郎神说：“感谢兄长的威力，得到了宝贝，扫除了妖贼。”二郎神说：“一方面是国王的福气，另一方面是你的神通广大，我没有什么功劳可言！”众兄弟都说：“孙二哥已经功成，我们就此告别。”行者非常感谢，想要留下来见国王。但众兄弟不同意，于是带领众人回到灌口去了。
行者捧着匣子，八戒拖着龙婆，半云半雾，瞬间就到了国内。原来金光寺的和尚们都在城外迎接。他们看到行者和八戒来了，云雾散去，走近前磕头行礼，将他们带进城中。国王和唐僧正在殿上讨论事情，这时有先走的和尚走进来，勇敢地进入朝门奏道：“万岁，孙、猪两位大人擒贼获宝回来了。”国王听说后，连忙下殿，和唐僧、沙僧一起迎接，并表示感谢他们的神功。随后安排宴席感谢他们的功绩。三藏说：“暂时不需要赐饮。等我的弟子把宝物归还到塔中，我们再举行宴会。”三藏又问行者：“你们昨天离开国家，为什么今天才回来？”行者详细地讲述了与战驸马、打龙王、遇真君、击败妖怪以及变化诈取宝物的事情。三藏和国王、大小文武都非常高兴，喜不自胜。
国王又问：“龙婆能说人话吗？”八戒说：“她是龙王的妻子，生了很多龙子龙孙，怎么可能不会说人话？”国王说：“既然会说人话，快点说说偷窃的事情。”龙婆说：“偷佛宝这件事，我完全不知道，都是我丈夫龙鬼和驸马九头虫知道你塔上的光是佛家舍利子，三年前下了血雨，趁机偷走了。”又问：“灵芝草是怎么偷的？”龙婆说：“只是我小女儿万圣公主私自进入大罗天上，灵虚殿前，偷了王母娘娘的九叶灵芝草。那舍利子得到这草的仙气滋养着，千年不坏，万载生光，在地下或田中扫一扫，就会有万道霞光，千条瑞气。如今被你夺走，我丈夫死了，儿子断了香火，女儿也亡了，求你饶了我的命吧！”八戒说：“正不饶你！”行者说：“家家有本难念的经——我饶你，只要你长期替我看守塔。”龙婆说：“宁愿活得痛苦，也不愿意死。只要你留我一命，你教我做什么都行。”行者叫来铁索。当驾官立即拿来一条铁索，将龙婆的琵琶骨穿了。教沙僧：“请国王来看我们安塔去。”国王不敢推辞，于是与三藏手牵手一起出宫，还有文武多官，一同前往金光寺上塔。将舍利子放在塔顶的宝瓶中间，将龙婆锁在塔心柱上。念动真言，唤出本国土地、城隍和寺庙的僧众，每三天送一餐饮食给龙婆，若有差错，立即处斩。众神暗中保护。行者将灵芝草一层层扫过，放在瓶中，滋养舍利子。这样一来，舍利子恢复了光彩，万道霞光，千条瑞气，依然可以被八方共同观赏，四国同来朝拜。下了塔门，国王感谢道：“如果不是老佛和三位菩萨到来，我们怎么会知道这件事呢！”行者说：“陛下，‘金光’这两个字不太好，不适合长久存在：金代表流动，光代表闪烁的气息。我为了您的辛劳，将这座寺庙改名为伏龙寺，让它永远存在。”国王立即下令更换牌匾，挂上新的，上面写着“敕建护国伏龙寺”。一边安排宴席，一边请画家画下四位僧众的形象。
国王亲自驾车送唐僧师徒，赠送金玉作为答谢。但师徒们坚决推辞，一分不收。这真是邪恶怪物被消灭，宝塔重现光彩，大地重新明亮。