话说我佛如来辞别了玉帝，回到雷音宝刹。只见那里排列着三千诸佛、五百阿罗、八大金刚和无边菩萨，个个手持幢幡宝盖，瑞气缭绕，摆列在灵山仙境和婆罗双林之下迎接。如来乘坐祥云，对众人说道：\\\"我以非常深的慈悲之心，遍布三界。本源的本性，最终归于寂灭。与虚空相同，一切皆空无所有。我已成功地降服了乖猴，关于此事无需多言。生死的名义始于法相之中。\\\"说完后，他放出舍利子的光芒，空中弥漫着四十二道白色彩虹，南北相连。众人见到这景象，都心怀敬仰，俯身礼拜。片刻后，云彩和雾气聚集庆贺，登上品莲台，庄严地坐下。三千诸佛、五百罗汉、八大金刚和四菩萨合掌近前行礼，询问道：“闹天宫搅乱蟠桃盛会的是谁？”如来答道：“那家伙乃是花果山出产的一只妖猴，罪孽深重，难以形容。众天神将都无法降服他，即使二郎神也无法捉拿。老君尝试以火炼制，也未能伤害他。当我离去时，他正在雷将中间张扬嚣张，炫耀神通。我制止了战斗，询问他的来历。他声称拥有神通，能够变化形态，并乘坐筋斗云，一下子离开十万八千里。我与他打了一个赌赛，他无法逃出我的手掌，于是我抓住他，指示五行山，将他封印在那里。五帝大开金阙、瑶宫，请我坐首席，举行盛大的天府盛会来感谢我，然后我才辞别他们，乘云归来。\\\"
众人听了很高兴，纷纷赞扬不已。谢礼结束后，各自散去，继续各自的事务，共同享受天真的快乐。果然是：
祥云笼罩天竺，彩虹光环环绕尊者。西方被称为第一，无相法王之门！经常可以看到玄猿献果，糜鹿衔花；青鸾起舞，彩凤鸣鸣；灵龟捧寿，仙鹤抓取仙草。在这安恬的净土中，享受着龙宫法界的恩泽。日日开花，时时果实成熟，习静而能归真，修行禅果得以圆满。不灭不生，不增不减。烟霞缥缈随着来去，寒暑无侵无忧地记忆岁月的流转。
佛祖在灵山大雷音宝刹居住，一天，他召集了众佛、阿罗、揭谛、菩萨、金刚、比丘、尼和其他众多众生，说道：“自从降服了乖猿，安抚了天庭之后，我在此处已经失去了对年月的感知，估计在凡间已经过去了半千年之久，如今正值孟秋望日。我有一个宝盆，其中摆设了百种花卉、千般异果等物品，想要与众生一起庆祝‘孟兰盆会’，大家觉得如何？”众人纷纷合掌，向佛敬礼三次，并表示理解。然而如来却将宝盆中的花果品物交给阿傩捧走，命令迎叶将其散发，大众感激不已。各人纷纷以诗表达谢意。
关于福的诗曰：
福的光辉照耀在尊者面前，福的收纳深广无边。福德无限，与地久长同在，福缘有庆，与天相连。福的田地广泛播种年年兴旺，福海深广岁岁坚固。福满乾坤，多有福助，福增无量，永远周全。
关于禄的诗曰：
禄的重要如山，彩凤鸣啭，禄随时间泰然而处。禄的增加如万斛粮食，身体健康，禄享万钟和平安宁。禄俸高官唯天所赐，禄名广为人知，无云遮蔽。人们对禄心生崇敬之情，禄爵辽阔，荣耀万国。
关于寿的诗曰：
寿星献上彩礼给如来，寿命之光从此点燃。寿果满盘，散发着瑞气，寿花新采，插在莲台上。寿诗清雅，多姿多彩，寿曲优美，曲调悦耳。寿命延长，如同日月长存，寿如山海，更加悠长安宁。
众菩萨献上礼物后，请求如来明示根本，解释一切的源流。如来微笑着开口，详细阐述了大法，宣扬正果，讲述了三乘的奥义和五蕴的严格修持。只见天龙环绕，花雨飘洒。正是：“禅心明亮照耀千江，真性包容滋养万里天。”如来讲完后，对众人说道：“我现在四大洲有众生，他们的善恶各不相同：东胜神洲的人，恭敬天地，心情畅快，气候平和；北巨芦洲的人，虽然勤劳养家，但因为生计所迫，性格愚拙，情感浮躁，没有太多的伤害；西牛贺洲的人，不贪不杀，修养内气，虽然没有最高境界，但每个人都能长寿；然而南赠部洲的人，贪婪嗜欲，多杀多争，就像是非恶行的海洋。我现在有三藏真经，可以教人行善。
众菩萨听了，合掌皈依，向佛前问道：“如来有哪三藏真经？” 如来回答：“我有法藏，讲述天道；论藏，探讨地球；经藏，拯救冥魂；三藏共有三十五部，总共一万五千一百四十四卷，这是修行的途径，正正善行的门径。我本想把它带去东土，可惜那边众生愚昧无知，毁谤真理，不了解我法门的真意，对瑜迦正宗持怀疑态度。我需要找一个有法力的人，去东土寻找一个信徒，让他经历千山万水，来找我取得真经，然后永远传播到东土，教导众生行善。但这是一个艰难的旅程，需要有大福缘的人，深海的善庆，不知道谁愿意去一趟呢？”此时观音菩萨上前，向莲花台行礼，三次向佛顶礼，并说：“弟子才能不足，愿意去东土寻找一个取经之人。”众人抬头观望，只见那菩萨：
那菩萨理圆四德，智慧充满金身。头上佩戴着缨络垂下的珠翠，身上环绕着散发宝明的香环。乌云巧妙地叠成盘龙形状，绣带轻飘如飞舞的彩凤羽毛。碧玉纽扣，素罗袍，祥光笼罩；锦城裙，金落索，瑞气遮掩。眉如小月，眼似双星。五个面孔庄严喜悦，朱唇一点红。净瓶中盛满甘露，斜插的垂柳永远翠绿。解八难，度众生，大慈悯：因此镇守大山，居住在南海，救苦寻声，万称万应，千圣千灵。心怀兰花的喜悦，意蕴爱着紫竹和香藤。他是落伽山上的慈悲主，潮音洞里活跃的观音。
如来见到这幅景象，心中大喜，说道：“没有人可以去，除非是观音尊者，法力广大，方可前往。”菩萨问：“弟子前往东土，有什么嘱咐？”如来说：“你前往时要留意路途，不能在天空中行走，必须半在云雾之中。注意过错山水，记住行程的远近，提醒那取经人。只怕善信难行，我给你五件宝贝。”然后命令阿傩、迦叶，取出一件叫做“锦澜袈裟”、一根名为“九环锡杖”的法器，对菩萨说：“这袈裟和锡杖，可以亲自给取经人使用。如果他愿意坚定地来到这里，穿上我的袈裟，可以避免轮回的苦难；拿着我的锡杖，可以免受毒害之苦。”
菩萨表示皈依和接受，并如来又取出三个箍子，递给菩萨说：“这个宝贝叫做‘紧箍儿’，虽然是三个一样的，但使用方法各不相同。我有三篇‘金紧禁’的咒语。如果在路上遇到法力广大的妖魔，你应该劝他好好学习，跟随取经人成为徒弟。如果他不服从命令，可以将这个箍子给他戴在头上，自然能够钉入肉中。按照各自使用的咒语念一遍，眼睛胀痛，头疼脑门裂开，必定受我门下的控制。”
菩萨听了话，立刻欢喜地行礼并退下，随即召唤惠岸行者一起前往。惠岸行者使用一根重千斤的浑铁棍，就像是菩萨身旁降伏魔鬼的大力士。菩萨随即将镜湖袈裟包裹起来，让他背在身上。菩萨隐藏了金箍，手持锡枚，径直下山。这一去有各自的任务：佛子将回来履行本愿，金蝉长老包桃木檀。
菩萨到达山脚下，玉真观的金顶大仙在观门前迎接，并邀请菩萨喝茶。菩萨不敢久停，对大仙说：“我现在受了如来的法旨，要去东土寻找取经之人。”大仙问道：“取经之人何时才会到达？”菩萨回答：“时间未定，大约需要两三年的时间，或许才会到达此地。”便向大仙告别，半在云雾中，按照约定的行程前行。以下有诗为证。诗曰：万里相寻自不言，却云谁得意难全？求人忽若浑如此，是我平生岂偶然？传道有方成是语，说明无信也虚传。愿倾肝胆寻相识，料想前头必有缘。
师徒二人正往前行时，突然见到了一条弱水流淌，名为流沙河界。菩萨说道：“徒弟啊，此处十分难行。取经之人身陷尘世的尘垢之中，如何过得了这条河？”惠岸行者说：“师父，你看河有多远？”
东连沙漠，两面与诸番接壤；南达乌戈，北通鞑靼。径过此处，千里之遥，在上下方向上却有千万里之遥远。水流如地翻身，浪涛如山背耸。广阔浩渺，苍茫无际，十里之遥便能听到万丈洪水的声音。仙槎难以到达此地，莲叶也无法浮起。衰草斜阳映照弯曲的河湾，黄云遮蔽了阳光，暗淡了长堤。这里没有客商往来，也没有渔叟栖息。平沙上无雁落，远岸却有猿猴啼叫。只有红蓼花絮知晓这美景，白苹果散发香气任意飘荡。
菩萨正注视着，忽然见到河中涌出一声响亮的喷泉，一个丑恶的妖怪从水中跳出来。他长得：
既不是青色，也不是黑色，脸上显现着不吉利的气色；既不高也不矮，赤脚身材瘦弱。眼神闪烁，就像是灶底下的双灯；嘴角尖锐，就像是屠家的火钵。龇牙咧嘴，扬起剑刃，头发纷乱松散。他发出雷霆般的吼声，两脚快速奔跑如风。
那怪物手持一根宝杖，走上岸想要抓捕菩萨，却被惠岸挥动浑铁棍挡住，喝道：“别动！”那怪物则举起杖来迎敌。两人在流沙河旁展开激烈战斗，真是惊人的场面：
木吒挥动浑铁棍，显现护法的神通；怪物手持降妖的杖，全力展示英勇。两人在银蟒河边舞动，一对神谱冲向岸边。一个展现威势镇压流沙，取得功绩，一个为保护观音而施展力量。一个翻滚波浪，另一个喷出雾气云霞。波浪翻滚使天地昏暗，喷雾吐云使日月失色。降妖的杖挥舞过来，就如一头出山的白虎；浑铁棍则如躺卧着的黄龙。一个仅需挥动，蛇草皆摧；另一个抛出去，鹰鹞纷纷。只见昏暗迷离，星辰璀璨；雾气弥漫，天地变幻。怪物长久居住在弱水之中，只他凶狠无比。而惠岸初次离开灵山，展现了第一项功绩。
他们两个交战多次，不分胜负。那怪物挡住铁棒说道：“你是哪里来的和尚，竟敢与我作对？”木吒说道：“我是托塔天王的二太子木吒惠岸行者，现在护送师父前往东土寻找取经之人。你是何怪物，竟敢妨碍我们的路？”那怪物这才醒悟过来说道：“我记得你是南海观音在紫竹林修行的弟子，你为什么来到这里？”木吒呼喊道：“那边不是我的师父吗？”
怪物听了，连连点头，收起宝杖，让木吒带着他去见观音。他俯身下拜，告诉道：“菩萨，请原谅我的罪过，听我说明。我并不是邪恶妖怪，我是灵霄殿下仪仗队的卷帘大将。只因在蟋桃宴上不小心打碎了玻璃杯，玉帝就把我打了八百杖，贬下凡间，变成了这个样子。并且每七天一次，飞剑就会刺穿我的胸腹一百余次，然后抽回去，所以我一直痛苦不堪。无奈之下，饥寒难忍，前几天出来寻找行人作为食物。没想到今天无知地冲撞了大慈菩萨。”菩萨说道：“你在天上有罪，既被贬下凡间，又造成了这样的伤害，正所谓罪上加罪。我现在受了佛旨，前往东土寻找取经之人。你何不入我门，皈依善果，跟随取经人成为徒弟，一同前往西天朝拜佛求经？我会让飞剑不再刺穿你。到那时功成之后，免去你的罪过，恢复你原本的职责，你意下如何？”
那怪物说：“我愿意皈依正果。”于是向前走道：“菩萨，在这里我吃了无数人，以前有几次取经之人来过，都被我吃了。吃了的人头被我扔进流沙，都沉到水底（这个水，鹅毛都浮不起来），唯有九个取经之人的骨骼浮在水面，再也沉不下去。我把它们挂在一起，拿来玩耍，却担心取经之人无法到达此地，这样反而耽误了我的前程。”菩萨说：“岂有不到之理？你可以把那些骨骼系在头顶下面，等待取经之人来临，自有用处。”怪物说：“既如此，我愿接受教诲。”菩萨便与他摩索颈项，授予戒律，指着流沙为他姓氏，便姓沙，取法名悟净。当时他成了沙门，送菩萨过河，他洗心涤虑，再不伤生，专等取经之人到来。
菩萨与他告别，与木吒一同前往东土。一路行进，又见一座高山，山上弥漫着恶气，无法踏上去。正准备驾云越过山去，突然狂风起，又出现一个妖怪。他长得非常凶险：
蓬杂的头发散乱，耳朵像蒲扇，金色眼睛闪烁。锋利的獠牙如钢刀，大嘴张开像火盆。金盔紧贴在脸颊旁，甲胄上系着丝绦，宛如蟒蛇的鳞片。手执带钉子的铁爪，腰挂弯弓和十轮的月亮形状。威风凛凛欺负太岁，气势傲然压过天神。他冲向菩萨，毫无分辨好歹，举起铁爪就要击打。却被木吒挡住，大喝一声说道：“这泼怪，不准无礼！看我的棒！”妖怪说：“这个和尚不知死活！看我的钯！”两人在山下对峙，冲撞在一起，进行对决。真是激烈的杀戮；
妖怪凶猛，惠岸威力非凡。铁棒分心砸击，铁爪劈面而来。土土尘起，天地昏暗，飞沙走石，鬼神惊慌。九齿钯闪闪发光，环环相击作响；一根黑色棒悠悠挥舞，两手飞舞。一个是天王的太子，另一个是元帅的精灵。一个在普陀山保护法门，一个在山洞中作妖精。这场相遇斗个高低，不知哪个亏损，哪个胜利。
他们两个正打得起劲时，观世音身处半空中，抛下一朵莲花，隔开了他们的兵器。怪物见状心生惊惧，便问道：“你是哪里来的和尚，敢用什么‘眼前花’来欺骗我？”木吒说：“你这肉眼凡胎的泼物！我是南海菩萨的徒弟。这是我师父抛出来的莲花，你也不认识吗！”怪物说：“南海菩萨，难道是能扫除三灾、救八难的观世音菩萨吗？”木吒说：“正是他，不是谁？”怪物放下铁爪，低头行礼说：“兄台，菩萨在哪里？请你引见一下。”木吒仰脸指着上方说：“那不就是吗？”怪物朝上磕头，并大声喊道：“菩萨，恕罪！恕罪！”
观音按下云头，前来询问道：“你是哪里成精的野猪，何方作怪的老猪，竟敢在此阻挡我？”那怪物说道：“我不是野猪，也不是老猪，我原是天河里的天蓬元帅。只因带酒戏弄嫦娥，玉帝将我打了两千锤，贬落凡间；我的灵魂本性，竟然夺舍投胎，不料走错了路，投胎在一只母猪的胎里，变得这个模样。是我咬死母猪，打死其他猪群，占领了这座山场，以吃人为生。不料碰到菩萨，恳求拯救救助。”菩萨问道：“这山叫什么名字？”怪物答道：“叫福陵山。山里有一个洞，名为云栈洞。洞内原有一个卵二姐，她看我有些武艺，就让我做家长，并称我为‘倒查门’。不到一年，她去世了，将整个洞的家当都归我享用。在这里生活多年，没有其他赡养身体的工作。”菩萨说：“古人说：‘若要有前程，就不要没有前程。’你既然犯了上界的法律，现在又没有改过凶心，伤害生命，难道不应该受到双重惩罚吗？”怪物说：“前程！前程！如果按照你说的，那就让我吃风吧！常言道：‘按照官法杀人，按照佛法饿死人。’不如我离开吧！还不如抓住一个行人，吃他的娘啊！管它双重罪过、三重罪过、千重罪过、万重罪过！”菩萨说：“‘人有善愿，天必从之。’如果你愿意皈依正果，就会有养身的地方。世间有五谷，足以解决饥荒，为什么要吃人度日呢？”
怪物闻言，仿佛从梦中醒来，对菩萨说：“我愿意归从正道，但‘获罪于天，无所祷也’！”菩萨说：“我受了佛的旨意，上东土寻找取经之人。你可以跟随他成为徒弟，一同前往西天朝拜求经。通过取得功绩，可以抵消你的罪过，使你摆脱灾祸。”那怪物满口答应道：“愿意！愿意！”菩萨便与他摩顶受戒，指定姓氏为猪，为他起了一个法名，叫做猪悟能。从此他接受了使命，持守戒律，断绝了肉食，专心等待取经之人的到来。
菩萨与木吒辞别了悟能，正走之间，只见空中有一条玉龙在呼叫。菩萨走近询问道：“你是什么龙，在这里受罪？”那龙说：“我是西海龙王敖闰之子。因为我放火烧了宫殿上的明珠，我父亲向天庭告发了我的忤逆行为。五帝将我吊在空中，打了三百杖，不久就将受到处决。请菩萨搭救我！搭救我！\\\"
观音听了，立即与木吒一同冲进南天门。早有丘、张两位天师接待，问道：“你们要去哪里？”菩萨说：“贫僧想要见一见玉帝。”两位天师立刻上报。玉帝便下殿迎接。菩萨上前行礼，并述说：“贫僧奉佛旨前往东土寻找取经之人，在路上遇到了一条罪孽龙被悬吊，特来请陛下饶他性命，并让他为贫僧和取经人做个助手。”五帝听闻后，立即颁布诏令赦宥，派天将解救，送给菩萨。菩萨谢过恩典后离开。小龙磕头感谢拯救自己的恩德，并表示听从菩萨的命令。菩萨把他送到一个深涧中，等待取经人来时，他将变成一匹白马，为取经人赴西方立功。小龙领命后隐身不显。
菩萨带领木吒行者越过了此山，继续向东土前进。不久，忽然见到金光万道，瑞气千条。木吒说：“师父，那放光的地方就是五行山：看见如来的‘压帖’在那里。”菩萨说：“那就是搅乱蟠桃会、大闹天宫的齐天大圣，现在被压在那里。”木吒说：“没错，没错。”师徒两人上了山，观看着压在山上的帖子，上面写着“-嘛呢叭[口迷]-”六字真言。菩萨看罢，叹息连连，作了一首诗。
诗曰：
可叹妖猴不奉公，
当年狂妄逞英雄。
欺心搅乱皤桃会，
大胆私行兜率宫。
十万军中无敌手，
九重天上有威风。
自遭我佛如来困，
何日舒伸再显功！
师徒们正说话时，惊动了那大圣。大圣在山根下高声道：
“是谁在山上吟诗，揭露我的短处？”菩萨听闻，径下山来寻找。只见在那石崖下，有土地、山神、监押大圣的天将，都前来拜接了菩萨，引领到大圣面前。看着，他原来被压在石匣内，能说不能动。菩萨说：“姓孙的，你认识我吗？”大圣睁开火眼金睛，点头高呼：“我怎么不认识你。你就是那位南海普陀落伽山的救苦救难大慈大悲南无观世音菩萨。感谢关照！感谢关照！我在这里过得如同岁月般漫长，没有一个熟悉的人来看望我。你从哪里来？”菩萨说：“我奉佛的旨意，上东土寻找取经之人，经过这里，特意停下来看望你。”大圣说：“如来欺骗了我，把我压在这座山上，已经五百多年了，无法挣脱，希望菩萨方便一下，救救我老孙！”菩萨说：“你这家伙罪孽深重，救你出来，恐怕你会再次造祸。这反而不美。”大圣说：“我已经悔悟，只求大慈悲指引一条修行之路，情愿修行。”这正是：
人心生一念，天地尽皆知。
善恶若无报，乾坤必有私。
菩萨听到这番话，满心欢喜，对大圣说道：“经书说：‘他说的好。
则千里之外应之；出其言不善，则千里之外适之。’既然你有这样的心愿，等我到东土大唐国找到一个取经的人后，让他来救你。你可以成为他的徒弟，接受我佛门的教诲。然后再修行正果，如何？”大圣连声说：“愿意！愿意！”菩萨说：“既然你已有善果，我给你起一个法名。”大圣说：“我已经有名字了，叫孙悟空。”菩萨喜道：“我之前还有两人归降，都是以‘悟’字排行。你现在也是‘悟’字，与他们相合，非常好。”然后不再叮嘱，菩萨就离开了。大圣看到自己的本性，心中明了归佛教，对这位菩萨的留恋甚深。
他和木吒离开了那个地方，一路向东前行，不到一天就到了长安大唐国。收起雾气云霞，师徒们变成两个患病游行者，进入了长安城，竟然没有察觉天已经晚了。走到大街旁边，看到一个土地庙宇，两人径直进去，吓得那土地心慌，鬼兵胆战。他们知道是菩萨，便跪地叩头迎接。土地急忙跑去报告城隍和各庙神明，都前来参见，告知：“菩萨，请恕众神接迟之罪。”菩萨说：“你们都不要外泄消息。我奉佛旨特来此处寻找取经之人。借用你们的庙宇，暂时寄宿几天，等找到真正的僧人后即刻离开。”众神各自回到本位，把土地暂时安顿在城隍庙，而他们师徒却以真形隐匿。