在阿罗拉地区，小智和他的伙伴们经历了一系列事情，解除了究极之洞的危机后。随着危机的解除，小智也开始为即将到来的最终大考验做准备。
这一天，阳光明媚，小智和希特隆来到了森林中，他们此行的目标是为宝可梦们采摘一些新鲜的树果，这些树果不仅能为宝可梦们提供能量，还能帮助他们在训练中更好地恢复。小智和希特隆一边聊着天，一边仔细地挑选着树上最饱满的树果。
就在他们忙碌的时候，一个绿色头发、皮肤略显黝黑的少年从草丛中钻了出来，他好奇地打量着小智和希特隆，然后开口问道：“你们在这干嘛呢？”小智停下手中的工作，转过身来，微笑着回答：“我们在这里采摘点树果，怎么了嘛？”少年挠了挠头，有些不好意思地说：“啊没事，我就是在森林里看到有人，挺好奇的来看看，对了我叫哈乌。”小智伸出手，友好地说：“你好，哈乌，我叫小智，这位是希特隆。这是我的宝可梦皮卡丘。”希特隆也微笑着点头致意：“请多指教。”哈乌回应道：“请多指教。”
在互相介绍之后，哈乌的目光落在了小智手上的Z手环上，他的眼睛里闪烁着惊喜的光芒：“这是Z手环！但是好像和爷爷做的那个不一样啊。”小智好奇地问：“爷爷？”哈乌解释道：“哦，我爷爷是阿罗拉地区的岛屿之王。”小智惊讶地问：“叫哈乌。。。你不会是哈拉先生的孙子吧。”哈乌自豪地点头：“没错，我的爷爷就是哈拉。先不说这个，你能发出Z招式吗？是不是已经通过爷爷的大考验了？”小智骄傲地回答：“我已经通过了三个岛屿的大考验了，还差最后一场波尼岛的。Z招式的话，我可以使用哦。”说完，他展示了自己收集到的Z结晶。
哈乌一脸吃惊地看着小智：“好厉害，我也想参加大考验，和爷爷好好对战一场。”小智有些疑惑：“他是你爷爷啊，和你对战多少次都没事吧。”哈乌解释道：“爷爷说，凭我们现在的实力，没办法激起它的斗志。”他顿了顿，继续说：“我跟着爸爸离开了阿罗拉，这几天刚回来，但是终于能安稳下来参加诸岛巡礼了。”小智鼓励道：“要加油哦，我们树果已经收集完毕了，要跟我们去宝可梦学校吗？”哈乌高兴地回答：“好啊，刚好肚子有点饿了，不介意我们蹭一顿吧。”小智大方地说：“没事的，一起走吧。”
三人带着满满的树果回到了宝可梦学校。小智将树果放在地上，叫来了所有的伙伴。他向大家介绍哈乌：“这位是哈乌，是岛屿之王哈拉先生的孙子。”众人纷纷热情地跟哈乌打招呼，哈乌也很礼貌地一一回应。小智接着说：“还有这是我和希特隆两个人摘的树果，大伙一起分享吧。”他转向哈乌，“哈乌，你也来吧。”哈乌感激地说：“非常感谢。”于是，大家聚在一起，享受了一顿丰盛的树果盛宴。
在享受美食的同时，哈乌向小智提出了一个请求：“小智能不能教教我，战胜爷爷的方法？”小智想了想，说：“方法嘛，除了特训之外，也就是多战斗了。要不我们来场对战？”哈乌兴奋地回答：“好啊，我们什么时候开始。”这时，玛玛内拉住哈乌来到一边，小声地说：“哈乌，你确定要这么做嘛，小智可是战斗狂人，你陪他一次，后面就盯着你了。”哈乌不以为意地笑了笑：“不至于吧！”玛玛内继续说：“而且他是之前卡洛斯联盟的联盟优胜，或者你看看卡奇，从开始一直到现在被小智拉着战斗。”哈乌自信地说：“没事的，切磋嘛。”玛玛内无奈地笑了笑：“好的，祝你好运。”小智站起身，拍了拍手：“我们走吧。”哈乌也站了起来，充满期待地说：“走。”两人一起走向了训练场，准备开始他们的对战。
当小智和哈乌正准备离开教室时，卡噗鸣鸣突然出现在他们面前，打断了他们的计划。哈乌惊讶地喊道：“这是美乐美乐岛的守护神！”他的声音中带着一丝敬畏和兴奋，显然对卡噗鸣鸣的出现感到意外。小智则好奇地问道：“卡璞鸣鸣，怎么了？”
然而，卡噗鸣鸣并没有回答小智的问题，而是直接带着小智飞了起来，似乎有紧急的事情需要他立刻处理。小智虽然感到困惑，但他信任卡噗鸣鸣，决定跟随它。哈乌想要追上去，却被赶来的众人拉住了。他们担心小智的安全，但也明白卡噗鸣鸣不会无缘无故地带他走。
在一阵耀眼的光芒中，小智和皮卡丘被卡噗鸣鸣带到了一片荒芜的沙漠中。当他们睁开眼睛时，发现卡噗鸣鸣已经不见了。小智环顾四周，只见一片黄沙和岩石，没有任何生命的迹象。小智疑惑地问：“这里是什么地方啊？”他的声音在空旷的沙漠中回荡。“皮卡丘，你没事吧。”他转头看向皮卡丘，关心地询问。皮卡丘揉了揉眼睛，摇了摇头，表示自己没什么大碍。
小智松了一口气，但他的心中仍然充满了疑惑。“但是，这里是哪里啊。是在做梦吗？”他自言自语，然后对皮卡丘说：“皮卡丘你电我一下。”皮卡丘点了点头，然后使用十万伏特电了小智一下。小智感到一阵电流穿过身体，他喊道：“麻，麻了，皮卡丘不用这么大的电流吧。”皮卡丘尴尬地挠了挠脑袋。
小智确认这里不是梦境后，决定和皮卡丘一起探索这片神秘的沙漠，希望能找到一些线索。他们来到了一座废墟中。正当小智和皮卡丘小心翼翼地进入废墟时，里面传来了石头滚落的声音。小智紧张地说：“看来里面有什么东西，我们去看看皮卡丘。”他们悄悄地躲在石头后面，向着里面看去。在废墟的深处，他们发现了一只巨大的宝可梦，它的背影透露出强大的力量。
小智好奇地说：“好大的宝可梦，我们走近一点看看，看看他在干什么。”他们悄悄地接近，但小智不小心踩碎了一块碎石，发出了声响，引起了那只宝可梦的注意。这只宝可梦缓缓地转过身来，露出了一张大嘴，发出了野兽般的嘶吼。小智惊慌地说：“遭了，皮卡丘我们快跑。”他们转身就跑，而那只宝可梦在后面紧追不舍。在追逐中，小智和皮卡丘被逼入了一个死胡同，他们的攻击对这只宝可梦似乎没有任何效果。正当小智感到无助时，一只宝可梦的身影从空中闪出，它身后还有一位身穿斗篷的陌生人。
陌生人冷静地指挥：“捷拉奥拉，近身战。”捷拉奥拉迅速地将即将攻击的宝可梦击退，然后陌生人又命令：“捷拉奥拉，等离子闪电拳！”一道凌厉的电光蓄力在捷拉奥拉手中，随即轰击在巨大宝可梦的身上。陌生人转头对小智说：“趁现在，我们快撤退。你也快跟上，如果不想被恶食大王吃掉，就跟我走。”小智立刻回应：“哦哦，好的。”他随后跟着陌生人钻入了一个管道，暂时逃过了一劫。
小智跟着这个陌生人来到了一处荒废的工厂。他礼貌地自我介绍：“您好，我叫小智，请问您怎么称呼。”陌生人摘下斗篷，露出了一张坚毅的脸：“我叫迪亚，它是捷拉奥拉。”迪亚严肃地问：“我问你们，你们两个为什么会出现在这里。这一片是禁止进入的。”小智解释道：“我们是被卡璞鸣鸣带来这里的。”他继续问：“那个恶食大王是宝可梦嘛，而且这里怎么会变成这个样子。”迪亚叹了口气，说：“它是究极异兽。”
随后，他向小智讲述了这片土地的悲剧和恶食大王的破坏。小智听完后，震惊地说：“怎么会这样。那迪亚先生，你们怎么不离开呢。”迪亚坚定地说：“这里曾经生活着许多宝可梦，这里曾经生活美好。我只想打败它，让这里变成原来的样子，所以和捷拉奥拉留在了这里。”小智被迪亚的决心所打动，他坚定地说：“那么我们也来帮忙吧，皮卡丘肯定也是和我想的一样吧。”皮卡丘拍了拍胸脯，表示同意。迪亚感激地说：“谢谢你们。”