且说菩萨念了几道咒，才住了口，那妖精就不觉得疼了。妖精正准备起身，一看颈项和手脚上都是金箍，箍起痛得很，想把箍儿取下来，根本莫法，这宝贝已经长到肉里头了，越弄越痛。孙猴子笑起说：“我嘞乖乖，菩萨怕你长不大，给你戴了个颈圈儿和镯子哟。”那娃儿听到这话，心头又冒火，提起枪就朝孙猴子乱戳。孙猴子赶紧闪开，站到菩萨后头，喊：“念咒！念咒！”
菩萨拿杨柳枝蘸了点甘露水洒过去，喊了一声“合！”只见那娃儿丢了枪，双手合十放在胸口，再也打不开了，到现在都还留起个观音扭，就是这个意思。那娃儿手打不开，枪也拿不起，才晓得菩萨法力深，没得办法，只有磕头下拜。
菩萨念起真言，把净瓶歪起倒，那一河水又全部收回去了，一点都没剩，对孙猴子说：“悟空，这妖精已经降了，就是野心还大得很，等我喊他一步一拜，拜到落伽山，我才收法。你现在快点去洞里头，把你师父救出来。”孙猴子转身磕头说：“麻烦菩萨跑这一趟，我送你一程嘛。”菩萨说：“不消送，怕耽误了你师父性命。”孙猴子听了，高兴得很，磕头告别。那妖精这下子归了正果，五十三参，参拜观音。
先不说善菩萨收了那娃儿，再说沙僧在树林头坐了好久，一直等孙猴子不来，就把行李放到马背上，一只手拿起降妖宝杖，一只手牵起缰绳，走出树林朝南边看。看到孙猴子高高兴兴地来了。沙僧迎上去说：“哥子，你咋个去请菩萨，请了这么久才回来！急死我了！”孙猴子说：“你还在做梦嗦，老孙已经请了菩萨，把妖怪降了。”孙猴子就把菩萨的法力从头到尾说了一遍。沙僧高兴得很，说：“走，救师父去！”
他们两个跳过河沟，跑到洞门口，把马拴起，拿起兵器冲进洞头，把妖怪全部剿灭了，解开皮袋，把猪八戒放出来。那呆子谢了孙猴子说：“哥子，那妖怪在哪点儿？等我去给他几钉耙，出哈气！”孙猴子说：“先去找师父。”
三个人走到洞后头，看到师父光条条地捆在院子头哭。沙僧赶紧解开绳子，孙猴子马上拿衣服给师父穿上，三个人跪在师父面前说：“师父遭罪了。”唐僧说：“徒弟些啊，多亏了你们，咋个降伏的妖怪哟？”孙猴子又把请菩萨、收童子的事情说了一遍。唐僧听了，赶紧跪下，朝南边拜。孙猴子说：“不消谢他，反而是我们给他积了德，收了一个娃儿。”现在说童子拜观音，五十三参，参参见佛，就是这个事。喊沙僧把洞里头的宝贝收了，再找点米粮，弄点斋饭，招待师父。那长老能保住性命全靠孙大圣，取真经就靠美猴精。师徒几个出了洞，骑上马，找大路，一心朝西边走。
走了一个多月，突然听到水声很大，唐僧吓了一跳，说：“徒弟些，又是哪儿在响水声哦？”孙猴子笑起说：“你这个师父，疑心太重了，当不得和尚。我们四个人一起，就你听到啥子水声。你把那《多心经》又搞忘了嗦？”唐僧说：“多心经是浮屠山乌巢禅师口授的，一共五十四句，二百七十个字。我当时听了就记住了，到现在经常念，你说我忘了哪一句？”孙猴子说：“师父，你忘了‘无眼耳鼻舌身意’。我们出家人，眼睛不看颜色，耳朵不听声音，鼻子不闻香味，舌头不尝味道，身体不晓得冷热，心里头不想东想西，这样子才叫赶走六贼。你现在为了求经，心心念念都是经，怕妖怪不肯舍命，要吃斋饭就动嘴巴，喜欢香甜就闻鼻子，听到声音就吓一跳，看到东西就盯到起，把这六贼都招来了，咋个去得了西天见到佛祖哦？”唐僧听了，不说话，想了一阵说：
“当年告别皇帝哥，日夜奔波好造孽。
草鞋踏破山头雾，斗笠冲开岭上云。
晚上猴子叫得惨，月亮底下鸟叫烦。
好久才能功德满，取得真经把家还。”
孙猴子听完，忍不住拍手大笑说：“师父原来是想家了嗦！要是想功德圆满，有啥子难嘛！常言说，功夫到了自然就成了。”猪八戒转过头说：“哥子，要是像这样子妖怪多得很，凶得很，走上一千年都不得成功！”沙僧说：“二哥，你跟我一样，嘴巴笨，不要惹大哥冒火。我们就只有肩挑背磨，总有一天会成功的。”
师徒几个正在说话，脚不停，马也跑得快，看到前面有一条河，水黑得很，马不敢过去。四个人停到岸边，仔细看，只见那：
河水一浪高一浪，黑得像墨像油汤。
近看照不出人影，远看找不到树桩。
地上像铺黑炭灰，河里像翻煤炭堆。
牛羊不敢来喝水，鸟儿不敢天上飞。
岸上芦苇知季节，滩头花草长得乖。
天下湖泊江河多，世间溪源洞不少。
人生总有相逢处，谁见西方黑水河。
唐僧下马来问：“徒弟些，这水咋个这么黑哦？”猪八戒说：“不晓得哪家把靛缸打倒了。”沙僧说：“不是，肯定是哪家在洗笔砚。”孙猴子说：“你们莫乱猜，想办法把师父弄过去。”猪八戒说：“这河要是老猪过切不难，要么驾云头，要么下河背水，不到一顿饭的时间，我就过去了。”沙僧说：“要是我老沙，也只消驾云或者踩水，一下子就过去了。”孙猴子说：“我们容易，就是师父难搞。”唐僧问：“这河有好宽嘛？”猪八戒说：“大概有十来里宽。”唐僧说：“你们三个商量哈，哪个驮我过去嘛。”孙猴子说：“八戒驮得。”猪八戒说：“不好驮。要是驮起腾云，三尺高都飞不起来，常言说，背凡人重得像山。要是驮起下水，连我都要遭拖下水。”
师徒几个在河边正商量，看到上游有个人划了一只小船过来。唐僧高兴得很，说：“徒弟些，有船来了。喊他渡我们过去。”沙僧大声喊：“划船的，来渡人！来渡人！”船上的人说：“我不是渡船，咋个渡人嘛？”沙僧说：“天上人间，方便第一。你虽然不是渡船，我们也不是经常来麻烦你。我们是东土钦差去取经的和尚，你就方便哈，渡我们过去，我们谢谢你。”那个人听了，就把船划到岸边，扶着桨说：“师父啊，我这船小，你们人多，咋个渡得完嘛？”唐僧走近看，那船原来是一段木头刻的，中间只有一个舱口，只坐得下两个人。唐僧说：“咋个办哦？”沙僧说：“这样子嘛，渡两趟。”猪八戒就想偷懒耍滑，说：“悟净，你跟大哥在这边看行李马匹，等我先保师父过去，再来渡马。喊大哥跳过去嘛。”孙猴子点头说：“你说得对。”
那呆子扶着唐僧，划船的撑开船，划船冲起走，一直朝对岸去。刚刚走到河中间，只听到一声巨响，波浪翻天，啥子都看不到了。那阵狂风凶得很！好风：
天上一阵炮云起，河中千层黑浪高。
两岸飞沙遮日色，四周树倒震天号。
翻江搅海龙王怕，扬尘播土花木凋。
呼呼响像春雷吼，阵阵凶如饿虎哮。
蟹鳖鱼虾朝上拜，飞禽走兽没窝巢。
五湖船户遭大难，四海人家命难保。
溪里渔夫钓不成，河里梢公撑不好。
揭瓦翻砖房子倒，惊天动地泰山摇。
这阵风，原来是划船那个人搞的，他本来就是黑水河头的怪物。眼睁睁看到唐僧和猪八戒，连船一起沉到水里头，看不到影子了，不晓得被弄到哪儿去了。
这岸上，沙僧和孙猴子慌得很，说：“咋个办哦？师父一路都在遭灾，刚刚才脱了魔障，幸好这一路平安，又遇到黑水河遭难！”沙僧说：“莫不是翻船了，我们往下游去找哈。”孙猴子说：“不是翻船。要是翻船，八戒会水，他肯定保师父浮水出来。我刚才看那个划船的就不地道，肯定是他搞风，把师父拖下水了。”沙僧听了说：“哥哥咋个不早点说，你看着马和行李，等我下水去找。”孙猴子说：“这水颜色不对，怕你去不得。”沙僧说：“这水比我那流沙河咋样嘛？去得！去得！”
好和尚，脱了衣服，扎起手脚，拿起降妖宝杖，“噗”的一声，分开水路，钻进水里头，大步走进去。正走的时候，听到有人在说话。沙僧躲到旁边，偷偷看，看到那边有一座亭台，台门外横起写了八个大字，是“衡阳峪黑水河神府”。又听到那个怪物坐在上头说：“一直等得辛苦，今天终于搞到了。这和尚是十世修行的好人，只要吃他一块肉，就可以长生不老。我为了他等了好久，今天终于如愿以偿。”喊：“小的们！快点把铁笼抬出来，把这两个和尚整个蒸熟，写封信去请二舅爷来，给他祝寿。”沙僧听了，心头火冒三丈，拿起宝杖，乱打门，嘴里骂：“你个挨千刀的怪物，快点把我唐僧师父和八戒师兄放出来！”吓得门里头的妖怪赶紧跑去报告：“遭了！遭了！”老怪问：“啥子遭了？”小妖说：“外面有一个脸色不好看的和尚，在打前门，要找人！”
那怪物听了，就去拿披挂。小妖抬出披挂，老怪穿好，手提一根竹节钢鞭，走出门来，凶得很。只见：
眼睛大脸又圆，嘴巴红像血盆。
几根胡子稀稀拉拉，两边头发乱蓬蓬。
长得像太岁显灵，模样像雷公发怒。
身上铁甲亮闪闪，头上金盔好威风。
竹节钢鞭拿在手，走起路来风呼呼。
本来是河里的东西，脱了原形变凶了。
要问妖怪啥名字，原来他叫小鼍龙。
那怪物喊：“哪个在这儿打我的门哦！”沙僧说：“你个不晓得好歹的怪物！你咋个搞鬼，变成划船的，把我师父弄来？快点送回去，饶你狗命！”那怪物呵呵笑：“这和尚不晓得死活！你师父是我抓的，现在要蒸熟了请人吃！你上来，跟我比一下！三个回合打得赢我，就还你师父；要是打不赢，连你一起蒸来吃了，莫想去西天！”沙僧听了大怒，拿起宝杖，就朝怪物打过去。那怪物举起钢鞭，赶紧招架。两个在水底下，打得凶得很：
降妖杖、竹节鞭，两人发火争先后。
一个是黑水河怪凶得很，一个是灵霄殿外老神仙。
那个想吃唐僧肉，这个要保师父命。
都在水底来争斗，哪个都想赢对方。
打得虾鱼直摇头，蟹鳖吓得缩脑壳。
只听水府妖怪乱敲鼓，门前小怪瞎起哄。
好个和尚沙悟净，一个人展威风。
跳进水里翻波浪，鞭子棍子打不停。
算来都是为唐僧，要取真经拜佛天。
他们两个打了三十个回合，不分胜负。沙僧心里想：“这怪物是我的对手，白白打不赢，干脆引他出去，喊师兄来打他。”这沙僧假装打输，拖着宝杖就走。那妖精也不追，说：“你走嘛，我不跟你打了，我要去写信请客。”
沙僧气鼓鼓地跳出水面，看到孙猴子说：“哥哥，这怪物太不像话了。”孙猴子问：“你下去好久才出来，到底是啥子妖怪？找到师父没得？”沙僧说：“他那里头，有一座亭台，台门外写了八个大字，叫‘衡阳峪黑水河神府’。我躲到旁边，听到他在里头说话，喊小的们洗铁笼，要把师父和八戒蒸熟了，去请他舅爷来祝寿。我一下就冒火了，就去打门。那怪物拿一根竹节钢鞭走出来，跟我打了半天，大概三十个回合，不分输赢。我就假装输了，想引他出来，喊你帮忙。那怪物精得很，他不追我，只要回去写信请客，我就上来了。”孙猴子说：“不晓得是啥子妖怪？”沙僧说：“看起像个大乌龟；不是的话，就是个鼍龙。”孙猴子说：“不晓得哪个是他舅爷？”
话还没说完，就看到下游走出来一个老人，远远地跪下喊：“大圣，黑水河河神给你磕头。”孙猴子说：“你莫是那个划船的妖怪，又来骗我嗦？”那老人磕头流眼泪说：“大圣，我不是妖怪，我是这河里的真神。那妖精去年五月间，从西洋海趁大潮来到这里，就跟我打架。我年纪大了，打不赢他，把我坐的那衡阳峪黑水河神府，就被他占了，还伤了我好多水族。我没得办法，就到海里头去告他。原来西海龙王是他舅爷，不准我的状子，喊我让给他住。我想奏明玉帝，又因为我官小，见不到玉帝。今天听说大圣来了，专门来拜见你，求你给我报仇！”孙猴子听了说：“这样子说，四海龙王都有罪。他现在把我师父和师弟抓了，还说要蒸熟了，去请他舅爷祝寿，我正要抓他，幸好你来说了。这样子，你陪到沙僧在这儿守到，等我去海里头，先把那龙王抓来，喊他抓这个怪物。”河神说：“多谢大圣大恩！”
孙猴子马上驾云，飞到西洋大海，翻个筋斗，捻个避水诀，分开波浪。正走的时候，碰到一个黑鱼精拿个全金的信匣子，从下游像箭一样冲上来，被孙猴子一棒打个满脸，一铁棒打下去，可怜那黑鱼精脑浆迸出，腮骨都打开了，“噗”的一声飘出水面。孙猴子打开信匣子看，里头有一张纸条，上面写：
“外甥鼍洁，磕头百拜，写给二舅爷敖老大人：承蒙你的好处，感激得很。现在抓到两个东西，是东土的和尚，实在是世间少有。外甥不敢自己用。想到舅爷生日快到了，专门设个宴席，提前祝你长寿。千万要来哦！”
孙猴子笑起说：“这家伙把供状先递给老孙了。”刚把纸条揣到袖子头，又往前走。早有一个夜叉看到孙猴子，赶紧跑回水晶宫报告大王：“齐天大圣孙爷爷来了！”那龙王敖顺马上带起一群水族出宫迎接说：“大圣，请进小宫坐一哈，喝点茶。”孙猴子说：“我还没喝你的茶，你倒先喝了我的酒了！”龙王笑起说：“大圣一向皈依佛门，不吃荤不喝酒，好久请我喝过酒哦？”孙猴子说：“你虽然没去喝酒，但是惹了个喝酒的罪名。”敖顺吓了一跳，说：“小龙咋个有罪哦？”孙猴子从袖子头拿出纸条，递给龙王。
龙王看了，吓得魂都没了，赶紧跪下磕头说：“大圣饶命！那家伙是我妹妹的第九个儿子。因为妹夫做错了事，下错了雨，被天上下旨，喊人曹官魏征丞相在梦里头把他斩了。我妹妹没地方住，是我带她到这儿，把她儿子养大。前年我妹妹病死了，就他没地方住，我喊他在黑水河修炼，等他有出息了，再调走，哪晓得他不听话，冲撞了大圣。”孙猴子说：“你妹妹有几个儿子？都在啥子地方作怪？”龙王说：“我妹妹有九个儿子。那八个都是好的。第一个小黄龙，住在淮渎；第二个小骊龙，住在济渎；第三个青背龙，占了江渎；第四个赤髯龙，镇守河渎；第五个徒劳龙，给佛祖敲钟；第六个稳兽龙，给神官镇屋脊；第七个敬仲龙，给玉帝守擎天华表；第八个蜃龙，在大哥那儿守太岳。这个是第九个鼍龙，因为年纪小没得啥子事做，去年才喊他住到黑水河修炼，等有名声了，再调走，哪晓得他不晓得好歹，冲撞了大圣。”
孙猴子听了笑起说：“你妹妹有几个老公哦？”敖顺说：“只嫁了一个老公，是泾河龙王。前年就被斩了，我妹妹守寡在这儿，前年病死了。”孙猴子说：“一个男人一个婆，咋个生得出这些怪家伙？”敖顺说：“这就叫龙生九种各不同。”孙猴子说：“我心头正烦，本来想拿这个纸条当证据，上奏天庭，问你个串通一气、抢人人口的罪。听你这么一说，是那家伙不听话，我暂且饶你这回：一来是看在你兄弟的面子上，二来只怪那家伙年纪小不懂事，你也不咋个晓得。你赶紧派人去把他抓来，救我师父！再看咋个处理。”敖顺马上喊太子摩昂：“快点喊五百个虾兵鱼将，去把小鼍抓来问罪！”一边安排酒席，给大圣赔不是。孙猴子说：“龙王莫多心，既然说清楚了就算了，何必弄酒席嘛。我现在要跟你儿子一起回去：一是师父遭难了，二是我师弟在等。”
那老龙留不住，又看到龙女端茶来献。孙猴子喝了她一盏香茶，告别老龙，跟摩昂带兵，离开西海。很快就到了黑水河，孙猴子说：“贤太子，好生抓怪，我上岸去了。”摩昂说：“大圣放心，小龙把他抓上来先让大圣处置，定了他的罪，再把师父送上来，才敢带回海里，见我父亲。”孙猴子高兴地告别，捻个避水诀，跳出水面，直接到了东边岸上。沙僧和河神迎上来说：“师兄，你去的时候从天上走，咋个回来从河里头回来哦？”孙猴子把打死鱼精、得到纸条、见龙王、跟太子一起带兵来的事情从头到尾说了一遍。沙僧高兴得很。他们都站在岸边，等着接师父。