在很久很久以前，蜀中有个地方出了个妖怪，这妖怪长得青面獠牙，凶恶异常，经常出来伤人害畜，闹得周围百姓人心惶惶，不得安宁。
百姓们实在无法忍受了，就联名到衙门里去告状，要求县官捉拿妖怪，为民除害。县官听了百姓们的诉说，虽然同情他们的遭遇，但无奈自己能力有限，无法降妖捉怪，便上报给州府，请求州府派人来降妖。州府大人听了县官的禀报，十分重视，立即派人四处查访，寻找能降妖的高人。
这天，有人向州府大人举荐说，在蜀中有个叫张天师的道人，道行高深，法力无边，能降妖捉怪，何不请他来降服妖怪？州府大人一听，心中大喜，立刻派人带着重金，前往蜀中，去请张天师。
张天师本名张道陵，是个博学多才的道人，他得知州府大人的来意后，略一思索，便爽快地答应了。他带上法器和徒弟们，跟随来人，来到了妖怪作祟的地方。
张天师到了之后，立刻开始做法。他命人在城外选了一块风水宝地，画好符咒，念动咒语，然后猛地用剑在地上一划，顿时，地面裂开了一道大缝，只见一团黑气从地里冒了出来，张天师把手一招，那团黑气便乖乖地飞进了法坛上的一只葫芦里。张天师用符印把葫芦口封好，将它带在了身边。
做完这一切后，张天师又命人在当地建起了一座道观，自己住了下来。
张天师降服了妖怪，当地百姓对他感激不已，纷纷前来道观里求见张天师，向他表示感谢，并请求他开坛做法，超度那些被妖怪害死的人。张天师答应了百姓们的要求，他亲自登上法坛，做了七天七夜的道场，超度了那些死难者的亡灵。当地百姓十分感激张天师的恩德，纷纷捐款捐物，支持道观的建设。
张天师在道观里住了下来，一边修炼道法，一边为当地百姓降妖除魔，治病救人，深受百姓们的爱戴。
有一天，张天师正在道观里打坐，忽然心血来潮，掐指一算，得知自己那只装着妖怪的葫芦出了问题。他立刻来到葫芦存放的地方，打开葫芦口一看，不禁大吃一惊，原来，那团黑气已经不见了。张天师知道，这妖怪一定是趁机逃跑了。他担心妖怪会出来伤人害畜，便立刻带着徒弟们，四处寻找妖怪的踪迹。
张天师带着徒弟们，在附近的山林里搜寻了整整一天，也没有找到妖怪的踪迹。天快黑的时候，他们来到了一座大山脚下，只见山脚下有一座破败的山神庙，山神庙里供奉着一尊山神像，山神像前，摆着一桌供品，供品上散发着诱人的香气。张天师感到有些饿了，就带着徒弟们进了山神庙，在供品前坐了下来，一边吃喝，一边谈论着寻找妖怪的事。
他们正说得起劲，忽然，一阵狂风刮来，吹得庙门咣当咣当地乱响。张天师起身把庙门关上，转身回到桌前，继续和徒弟们谈论着妖怪的事。
这时，徒弟们发现，张天师面前的供品忽然不见了。他们感到十分奇怪，就抬头向张天师看去，只见张天师面色如常，似乎并没有注意到供品不见了。徒弟们刚想说什么，张天师却忽然伸手一抓，从空气中抓出了一条黑色的影子。他猛地一用力，那影子发出一声惨叫，现出了原形，原来，正是那个逃跑的妖怪。
张天师用绳子把妖怪捆了起来，厉声喝问道：“你这妖怪，为何逃跑？”妖怪趴在地上，连连求饶，说它并不是故意逃跑的，而是被一位大神从葫芦里放了出来。张天师一听，感到十分奇怪，就追问是怎么回事。妖怪说，它被关进葫芦后，便感到一股强大的吸力，将它的魂魄吸进了葫芦里。它的魂魄在葫芦里受尽了折磨，痛苦不堪。就在这时，忽然有一位大神出现在它的面前，对它说：“你罪孽深重，本该受尽折磨，但念你修炼不易，本神就饶你一命，现在放你出去，你可要好好改过自新，不得再为非作歹！”说完，那大神伸手一指，它的魂魄便从那葫芦里飞了出来，重新回到了身体里。它得到自由后，便立刻逃跑了。