到了1638年，华夏的恢复彻底完成了，华夏的财政收入到达了八千二百万两银子之多，其中海外贸易的收入占据了一半以上，达到了五千万两银子的大关，国内贸易也达到了二千五百万两银子的规模，另外新兴的商业地产开发收入达到了近七百万两银子，粮食产量足够华夏百姓吃二年的，其中北美洲各省、特区以及南疆各省、特区的粮食产量不仅仅够自给的，而且成为了美洲、东南亚到非洲一带的粮食贸易霸主，欧洲殖民者的移民数量远远赶不上华夏，毕竟人口数量不是一个量级的，华夏之前的移民但是每年二、三百万人的级数，而这都赶上欧洲小国的总人口数了，所以在占据了大批适宜耕种土地后，以华夏民族对土地耕种的探索偏好，只可能是大量适宜耕种的地被开垦出来变成粮食和其他产物收获，欧洲殖民者在占领的土地面积和开发程度上已经远远落后于华夏，而华夏的建设制度已经完全成熟，一旦根据地建立，民兵、边防部队、主力野战部队就会随之扩编，武器装备在新型蒸汽机的大规模使用下也越来越快的更新，只要根据地的人口超过二十人，正规部队军不会少于一个旅，加上边防部队和民兵，以欧洲殖民军一个重要地区驻军仅仅数千人的规模，而且主要兵员是当地土着的现实情况下，华夏一个二十万人口根据地的兵力可以消灭欧洲殖民者的一个总督区的部队还绰绰有余，所以在美洲、南疆、非洲的根据地已经是固若金汤，防御能力远超周边的殖民总督区的进攻能力，海军的新型蒸汽轮船战舰正在进行千吨级快速舰的试制，目前具有蒸汽机战舰的造船厂有三个，一个是旅顺造船厂，一个是天赐港特区造船厂，一个是仰光特区造船厂，南非造船厂正在修建新式船坞，不久后也会具备蒸汽机战舰的生产能力。以华夏现有的海军武器，装在新型蒸汽铁甲舰上，不用多，只要有几艘就能灭掉欧洲国家的一国海军，所以海军新舰的生产不会很快，今后是以研发储备为主，更新换代为辅，有足够的震慑力量就是海军发展的基本战略，在前期花费巨资的海军已经在世界上占据了领先地位，华夏把太平洋、印度洋海域全部控制了，因此在南美洲、非洲、西亚的欧洲殖民者已经明白再发展也赶不上华夏的海军实力，不光是资金不允许，人口也达不到，技术更新换代就更是赶不上了，所以都是遵守华夏的贸易规矩，除了自己辖区内的行动外，不敢动一兵一卒往外扩张，生怕惹怒了华夏，被人民军围剿，那就是鸡飞蛋打一场空了！
华夏的人民军空军也于1638年初悄悄成立，共计一个飞艇团，一个热气球侦察团，一个动力伞特战队，而轰炸团正在紧张的组建当中。
1638年三月十五日，西部战区哈密卫基地出动骑兵三个旅，荒漠旅一个进攻鄯善、吐鲁番地区。
三月二十八日，骑兵三个旅突然包围鄯善，叶尔羌部骑兵和当地部族骑兵共五万七千多人出城与人民军骑兵三个旅二万人进行决战。
鄯善西门外，叶尔羌部骑兵三万多人正在军从城门往外涌出，可是兵力只出城不到一半时，人民军就进行了迫击炮集火炮击，叶尔羌部骑兵大乱，前面的想退回去，后面的想冲出来，五轮炮击后，一个旅的人民军压上进攻，炮灰延伸向城门后面骑兵密集处，城门内也开始大乱，半个小时后，出城的骑兵被全歼，人民军从西门攻入城内，叶尔羌部和当地部族骑兵打开其他的城门往外突围，但是每一个城门都被至少六挺马可辛重机枪封锁，骑兵开始还能冲出门外一二百米，后来只要是一出城门就被扫倒，连城门都被尸体堵塞了，而西门攻入的人民军却源源不断，在试图突围的敌军屁股后面一阵迅猛的火力输出，敌军伤亡一大半后才反应过来，开始一片片投降，二十八日半下午，鄯善被人民军西部战区攻占。
人民军二万人的骑兵，在只有迫击炮火力压制的情况下，歼灭敌军五万七千多人，俘虏二万三千多人，其余都被击毙。三月三十日，边防部队进入鄯善接防，骑兵集群继续西进。
四月初十，人民军荒漠旅攻占吐鲁番东面的高昌故道隘口，吐鲁番门户大开。四月十二日，人民军骑兵、荒漠旅包围吐鲁番，叶尔羌部骑兵不战而逃，三万多人绝大部分被歼灭，剩余的逃往托克逊城，人民军骑兵集群尾随追击一百多里，趁机攻占托克逊城，并且追击敌骑兵一直到了南面通往焉耆盆地的山口，北面通往达坂城的山口，除了极少数骑兵逃走，叶尔羌部骑兵和当地部族骑兵四万多人全军覆没，俘虏一万多人。
四月十五日，荒漠旅进入托克逊城，并且在北面山口设立防线，阻止迪化的准噶尔部敌骑兵突袭。而人民军骑兵在休整了十天后，完成了一次补给，于四月二十九日突破焉耆北面山口，然后人民军骑兵集群三个旅仿佛洪流冲出山口，向南面的焉耆和铁门关涌去，五月初三，人民军攻占焉耆，五月初四占领了铁门关。
至此人民军在天山中段打开了天山南部的大门，西域南部北沿的轮台已经处于人民军的兵锋之下，再往西面的龟兹、姑墨、疏勒全部都是一马平川，再也无险可守，正是骑兵纵横的天然战场。铁门关距离疏勒二千里，从疏勒往南五百里就是叶尔羌部王廷所在地--莎车。
而从铁门关往南二百里就是尉犁，沿着塔克拉玛干沙漠南沿往西是若羌、且末、策勒、民丰、于阗、皮山、叶城，从叶城往北二百多里也是叶尔羌部王廷--莎车，整个丝绸之路南线的两条线路东西长二千多里，南北宽六百多里，北面的支线沿天山往西，南面的支线沿昆仑山往西，最终汇合于莎车，而与莎车隔着帕米尔高原相望的是哈萨克汗国的吉尔吉斯部、土库曼斯坦部、塔吉克斯坦部。而南北两线中间正是死亡之海--塔克拉玛干沙漠。
与于阗、叶城隔着昆仑山相望的是坎大哈平原河谷，再往南面海岸可以与果阿根据地连接上了。华夏的战略就是从西北面封死印度莫卧儿帝国的通道，今后如果南下，东面可以夹击印度，西面可以威慑波斯，既可以让印度丧失所有的出海口，又可以给继续西进提供一个稳固的前进基地。
1638年六月二十二日，在初步稳定了鄯善、吐鲁番、焉耆地区后，人民军骑兵部队兵分两路，分别从青海湖日月山口、铁门关向西域南部盆地的南、北两线向西急进。
南路骑兵集群后荒漠部队于六月二十九日攻占尉犁，然后向南进攻，七月八日攻占若羌，七月十五日攻占且末，修整到八月二日后再次西进，一路攻占策勒、民丰、于阗，至九月底于北路军一起合围了莎车城，南北两线的叶尔羌部骑兵和部族骑兵二十万被大部分消灭，俘虏了五万多人，莎车城的守军不足二万，穷兵黩武的阿里汗终于尝到了自己酿的苦酒，十月二日，阿里汗被当地部族首领毒死，莎车当地部族首领开城投降。
北路的进攻相比于南路有一些难度，因为叶尔羌汗国的主力都集中在北线，在轮台、姑墨进行了两次大规模的骑兵汇战，人民军分别歼灭了八万和五万叶尔羌汗国主力骑兵，七月底之前就在姑墨休整，一直等到后续部队和工作团进入姑墨，才于八月初十出发继续西进，攻占了巴楚、疏勒，九月底于南路军会师莎车。
十月十日后续部队进入莎车换防骑兵部队，首批工作团也抵达莎车，叶尔羌汗国除！
人民军骑兵部队继续清剿残兵，后续跟进的边防部队进驻了天山中西部的要道隘口和昆仑山通往南亚的达坂要隘，而通往西北面哈萨克汗国的道路、隘口也相继被占领，边防部队开始就地驻防。
从七月份开始华夏的大批工作团、驼队、自主移民团纷纷通过南北两线进入西域南部，同时还有华夏石油探矿队、金属探矿队、煤矿勘探队也纷纷进入，华记的第一批产业布局人员也进入南部地区，考察道路、水源、生态、粮食生产和特色产业，规划下一步的产业建设。
而王夫之的思想改造工作团也从哈密一批批出发，前往刚刚收复的西域南部地区，成员主要是哈密的汉民和当地各部族思想改造积极分子，经过了哈密的试点改造工作，二万多经过思想培训的工作团分散到了西域南部各地，在人民军的配合下，开始对叶尔羌汗国整个进行社会制度改造，思想改造、汉语普及、平均地权、恢复公平正义的基层组织建设和制度改造，这是一个相对来说时间比较长的变革过程，不是一朝一夕能完成的。
华夏收复的西域南部面积约有八十万平方公里，相当于中原七八个省的面积，人口只有二三百万，有大片的绿洲、草场、雪山、戈壁，还有广袤无垠的大沙漠，适合于人生活的地区开发不足，叶尔羌汗国原本是半耕半牧，而沿和田河、叶尔羌河、喀什河、姑墨河两岸有大片的土地适宜耕种，粮食生产严重不足，叶尔羌部贵族残酷压榨也让普通的部族百姓生活非常悲惨，加上连年战争，和准噶尔部争夺西域的控制权，人口锐减，生产力低下，农具甚至以木制为主，是一个资源丰富但是极度需要发展生产的地区。