休整期间，努尔哈赤派人散出谣言，几天后后金将绕过辽阳，直接进攻山海关，这是很高明的一招，袁应泰不敢不救，救兵一出，努尔哈赤就好发挥骑兵野战的特长了。
三月十八日，努尔哈赤率部进攻辽阳，辽阳是辽东第一大城，辽东经略府，辽东总兵府都在辽阳，有几万兵力驻守，加上逃回来的朱万良等溃兵，只要不是野战，守住辽阳问题还是不大。可是架不住袁应泰大人不停的送人头给努尔哈赤。
努尔哈赤故意从辽阳绕路南下，袁应泰大人派出沈阳逃跑的朱万良总兵率一万多兵力回援。朱万良本该斩首，袁应泰大人非常大度，戴罪立功吧！相同的一幕又重演了，朱万良一头扎进后金的包围中，这次他知道逃不掉了，分三营列阵成品字型互为犄角，各种中小型火炮也快速布好，努尔哈赤亲率两黄旗骑兵集中进攻朱万良率领的一营，这次朱万良总兵一雪前耻，异常生猛，打退二黄旗多次进攻，并进行了坚决的反冲锋，激战大半天，其余二营不敢出兵支援，虽然努尔哈赤只派少量兵力牵制他们，但其余两营就是不出兵，朱万良遭了报应，坐看沈阳失陷不救援，现在轮到他自己了。二黄旗骑兵全体冲锋，朱万良这个营撑不住了，大阵被冲破，全军覆没，朱万良殁于阵中。其他二营这时迅速溃败，四散而逃，逃回辽阳的只有不到二千人。辽阳的兵力被削弱了，努尔哈赤成功的实现了白己的战略目的！
三月十九日，努尔哈赤回兵辽阳，立营辽阳东南角。
袁应泰大人一看，这又回来了，率领侯世禄、李秉诚等各总兵副将引兵五万多出城列阵，巡按张铨留在城墙上指挥，这回没有弃城不顾，还不错！
有袁应泰亲自出战，明军士气大振，列阵与后金对冲，后金骑兵后撤，两翼包抄，迎面由明军的降兵来了一次火铳、火炮齐射才挡住明军攻势，后金三面围攻，明军后退至城下列阵，在城头火炮和箭矢的帮助下，后金进攻不继，主动后撤。这一天双方互有攻守，战成平手。
三月二十日，努尔哈赤派兵主攻东门，袁应泰大人率自己的亲兵卫队带领大部兵力出东门列阵，主动迎敌。
后金正面冲击袁应泰大阵，左右翼推楯车突进准备推平护城河，正面冲击被明军击退，左翼受到城上城外明军夹击也被击退，左翼骑兵直接绕向西门，正面和右翼继续进攻明军大阵，激战几轮，明军战斗意志开始消退，后阵和两翼骑兵应该保护明军大阵的两翼，却不听号令擅自撤退，明军东门外大阵被冲乱，各自为战，苦苦支撑，这时候城内降人又开始作乱，放火大呼城破了，并进攻西门，西门守军被内外夹击，守军手忙脚乱，不慎将西门上堆积的火药引爆，守军溃散，后金左翼攻城部队乘乱登上西门，此时明军城内外各自为站，失去了统一指挥，城外明军渐渐没了士气，袁应泰大人在混乱中逃回城内，明军溃败了，但还有明军在坚持战斗。混乱中后金终于占领了西门，骑兵主力突入城内，城外明军溃散，总兵杨宗业、梁仲善战死。城内明军坚持了一夜，没能让后金全部占领辽阳。
三月二十一日，后金大部分人马入城，对辽东经略府发起最后的进攻，袁应泰、张铨执兵督战，激战一个白天后，袁应泰持尚方宝剑、官印自缢殉节，袁应泰家人也纷纷自缢或投入火海殉节，张铨力尽被俘，不愿投降努尔哈赤，自缢守节。同时殉节的还有分守道何廷魁，监军道崔儒秀，自此辽阳陷落！
明军战死总兵三人，官员几十人，损失兵力近七万，辽南、辽中大片国士也将不保。
天启皇帝终于从众正盈朝的谎言中清醒了，这东林为了利益党争，不是为了朝廷，东林把持朝廷会继续恶化局势，重新起用熊廷弼，但东林说那不行，我们派个巡抚去，打不打得赢我们不管，只要是你老熊打不赢就好！
于是辽东巡抚王化贞新鲜出炉，并快速到广宁赴任，而熊廷弼还在湖北老家。趁着熊廷弼没有到任，王化贞排除异己，拉拢一部分将领，按照自己的“高明”战略，推到熊廷弼的稳守反击策略，等熊廷弼到达辽东，他这个辽东经略的上官被下属辽东巡抚所挟制，只能待在山海关，什么也管不了，这东林一不除，国家一日不宁啊！
李天得知袁应泰殉国，大为惋惜，你说好好一个水利专家，工部侍郎，东林党为了剩益党争也就罢了，非推出个中间派袁应泰，袁应泰外行指挥内行，落了个战死辽东的下场，还被攻讦，指挥无方丧师失地，估计活着也会被杀头。这大明的朝廷啊！
天启朱由校小哥也是明白了，只要东林党掺和就没个好！开始支持魏忠贤打压东林党。这世上最怕成天良心道义，满口大义却行卑鄙龌龊，毫无廉耻之事的伪君子，比如东林。
如果说天启朱由校小哥刚登基对东林众正抱有多大希望，现在就抱有多大恨意！还抢小哥我，要干什么？当我是汉献帝吗？
李天知道接下来在金州说不定要和后金打一场，得抓紧布置，能战才能讲条件不是吗？
通讯员，去问问情报局，金州卫是什么情况？
半个时辰后，通讯员丰报:
报告:情报局报金州卫打算跑路，就在最近这几天，搭水师的船去登莱。旅顺水师也要撤，去天津。他们是一起跑。
命令:第二分舰队在水师撤退后，立即占领旅顺港，接管港口商铺区，不跑的都是鞑子奸细，安全局给我抓起来好好审查！
命令:混成第一团在金州卫撤退后，立即占领金州卫城，并立即占领金州地峡，招募流民修筑棱堡、壕沟防线。
命令:安全局立即筛查金州我占领区奸细，一个都不要放过！
命令:范文程抽调政工团，混成一团配合，进行金州根据地建设！
命令:宁完我参谋部立刻制定金州防御战方案，参战部队有混成一团，陆战一营，特战营，近卫骑兵营，火箭炮营，第二分舰队配合。
命令:天启元年四月一日起，我占领区和根据地内，商行全部改称华夏商行，大明境内仍称华记商行。对外我人民军改称华夏人民解放军！
命令:参谋部、装备部、训练部、政治部尽快组建华夏人民解放军海军第三分舰队和陆战二团！
随着命令的发布，各部开始紧张红运转起来，金州卫城在占领后也是变化日新月异，流民潮来了，除了修筑防线的，一律去济州岛安置。
后金骑兵也从辽阳往南一路占领了海州卫、盖州卫、复州卫，五月十日，后金正红旗的先头部队抵达金州地峡防线，当看到华记的标志和人民军的赤血金龙战旗时，正红旗的先头部队撤退了。正红旗在宽甸都被打出心理阴影了，一看人民军的三道防线，他们从内心里抗拒进攻的，万一地龙又翻身了呢？