1791年2月16日，丁国峰驾驶着惊雷号，比原定日期晚了一天，抵达了安南会安的外海。此时的会安城外已是炮声隆隆，枪声不断。
从北海一号、二号吊装下来的十五门75毫米快炮被运到了会安城西、北两个方向的工事里，向着进攻的西山军连续射击。而雷神号也停在了秋湓河入海口外，船上的两门榴弹炮在前方侦察兵的指引下,偶尔就会发出一声轰鸣。
顺化皇城的惨状让光中皇帝阮光平怒火滔天，当得知北海军占领了会安后，他随即召集两万大军南下云集海云岭。
为了鼓舞手下士气，阮光平集合手下兵将，发布了讨伐檄文：“北人贼师来侵，无故寇我海疆,杀我军民。其后先毁京师,再占会安，汝等知否？天地之间，星野分别，北南自在，边境以宁。北人非我族类，其心虎狼。今者来寇，朕不忍坐视残暴，鱼肉我生民，囊括我财货。汝等各有知能，当与朕戮力同心，使大勋用集。毋徒狃习故态，妄怀二心，事发即行诛戮，一无所赦。移檄州郡，咸使知闻。”
顺化皇城的惨状是很多人都看到了的，于是西山军上下被挑拨的愤慨激昂，皆有斗志。然而由于惧怕北海军的大炮和雷神号,西山军无法派遣船队从海上配合,而且会安北、东两面临海,阮光平就只能将数万大军驻扎在会安西北四十多的奠磐县境内。
这一次,阮光平率军亲征，他先是命手下砍伐树木，打造船只，同时不断派出小股部队试探北海军的火力投射距离和密度。
北海军兵力总数不到千人，且会安的华人营又是刚成立没多久，训练不足，于是便只能依靠城墙和护城河进行阻击。不过因为75毫米炮射速极快，北海军的武器射程远，机枪火力密集，这就给了西山军一种错觉，误以为会安城内至少有百十门大炮，城内兵力至少数千。
因为有无人机在空中的侦察，西山军发动的数次夜袭均被发现，几天下来，先后损失了三千多人。一时间，面对犹如刺猬般的会安城，阮光平也无从下嘴。他发现之前用来抵挡火枪铳子的盾牌在北海军面前如同纸糊的一般,屁用没有！
惊雷号这次带了两个营的兵力,当部队登岸进入会安城后，王远方终于能腾出手来,让特战营出动。
2月18日，在经过无人机的反复侦察后，北海军特战营的四百名士兵在本地华人向导的带领下，于夜晚乘竹筏进入到秋湓河南岸，向西奔袭二十五里后再次泅渡进入秋湓河北岸，于凌晨时分对西山军的右翼大营发起攻击。
上千颗手榴弹分成两个波次，如雨点般砸进西山军的营地，此起彼伏的爆炸声下，惊慌失措的西山军分辨不出北海军人数，犹如没头苍蝇般四处溃逃。
此战王远方命令不要俘虏，那些脸上画着伪装油彩的鄂温克和达斡尔士兵如同魔神降世一般，只要看到穿着和自己不同的，举枪就打；有人来不及换弹匣，随手抄起地上掉落的长矛就投。
这些索伦兵经过了王远方近两年的严格训练，又跟着吴钟习武半年，本身就擅骑射，一个个臂力大的惊人。他们投掷的长矛往往能将西山军钉在地上，更有甚者能一次穿透两人。如此场景别说西山军肝胆俱裂，就连跟来的几名华人向导也被吓得尿了裤子。
此战过后，西山军积尸江岸或漂流至江面者达数千人，被烧毁战船四十余艘，炸毁大炮三十二门，最后仅有数百人逃回了奠磐县。
2月21日，特战营再次出击，他们乘坐数十条加固后的大开尾渔船，借着大雾逆流而上四十余里，炸毁浮桥两座，然后便用船上的迫击炮向奠磐县城内外的西山军实施炮击。
阮光平手下大将武文勇派出船队阻击，结果被北海军的二十多挺火箭筒打的损失惨重。武文勇被北海军的火箭筒爆炸波及，掉落水中后虽被人救起，可却重伤昏迷。
西山军的炮手因为雾天难辨敌军所在，只能胡乱的对着秋湓江射击。王远方果断派出一个连的兵力趁乱登岸，寻着开炮的声音和火光，在距离对方炮位几百米开外又是劈头盖脸的泼洒弹雨。等西山军被打跑后，随即用手榴弹将火炮逐一炸毁。
此战西山军被打死打伤五千多人，其中近半都是在炮击时惊慌自相践踏所致，尤其是那些受伤后到处乱跑乱撞的大象，更是踩死踩伤数百人之多。
西山军的陆战其实就是凭借象军，光着脚的士兵则不堪一击。阮光平手下有一支三百头大象的部队，这也是他在富良江大胜清军的有力保障。
话说阮福映之前屡次被西山军按在地上摩擦，就是败在象军的手里。要知道交趾地区虽然盛产大象，可偏偏广南就没有。
不过有趣的是，西山军的象军部队里有不少将官都是女的，比如阮光平的皇后裴氏雁的妹妹裴氏春就指挥着一个十几头大象的分队。
等到中午时分，大雾开始消散，王远方便率船队撤回了会安。此战过后，阮光平因损失惨重，便率军退到了会安北部的海云岭一线，重整队伍，厉兵秣马。
反观会安这边，当城内的唐人先后两次看到自秋湓江上游飘下的大量西山军尸首，无不被北海军的凶悍所震惊，他们开始把那些脸上画的花花绿绿的索伦兵称之为“魔军”。
2月23日，完成了油料补给的雷神号和惊雷号一同南下前往昆仑岛，他们将和广南水军汇合，一同向平顺府发起攻击。
当看到比雷神号足足大了一倍的惊雷号，不管是“凤飞号”上的法国人还是何喜文的人马，眼珠子再度掉落一地。担任广南水军总司令的法国人让.巴蒂斯特.马里.达约则不停的在胸口画着十字，赞叹着惊雷号简直就是个奇迹，同时他也想到北海军如此实力，完全可以称霸海洋。
2月25日，北海军开始自南向北，从扶眉汛、罗夷汛、麻离海口一路展开炮击，随后何喜文的人马便开始登陆攻城。雷神号和惊雷号上的大炮让沿海各地的西山军无不望风而逃，守城的官员无奈之下，只能纷纷献城投降。
与此同时，早已经准备完毕的广南军队也从陆路出击，沿着海岸线一路北上，迅速接管了一座又一座城镇。
3月6日，北海军抵达了藩里海口。当地的水军硬着头皮出战，结果北海军才开了两炮就一哄而散。两天后，离海边仅有二十多里的藩切城遭到炮击，城内守军无力应战，在城内大肆掠夺一番后，出城北逃。
捷报传回，坐镇嘉定城的阮福映大喜。他跟西山军打了这些年，一般都是被对手按在地上摩擦，还从没有一次进展能如此顺利，广南军这一路上才损失了数十人而已。
为了更进一步拉近和北海军的联系。阮福映当即将那位服侍邓飞的陈家姑娘收为义妹，封其为“贞丽郡主”，并下令在八卦城外为邓飞修建一座大宅子，规模堪比广南王府。
打下平顺后，何喜文再次向邓飞提出投靠，他准备和阮福映摊牌了。此时的何喜文已经看不上广南的三品官，在听了邓飞的一番忽悠后，他准备将手下的乌艚船都白送给阮福映，取而代之的将是北海镇从暹罗买回的千料广船。
面对何喜文的突然之举，兴奋之余的阮福映犹如被兜头泼了一盆冰水，内心是又气又脑，但却毫无办法。他当初为了表示信任，并没有让何喜文的家眷去嘉定城居住，谁料此举反而让对方背叛的毫无代价。
不过如此一来，阮福映对广南的明香社群体开始有了提防。有了北海军撑腰，谁知道这些人底下会不会有什么私通密谋。经过一番考虑，他担心有着唐人领袖地位的陈上川家族也会步何喜文的后尘，便想将陈家的当家大女儿收为妾室，谁知派去的郑怀德刚一提，陈家的那位姑娘便婉言谢绝。
“止山先生，蒲柳之姿，蒙阮主看重，实在是自惭形秽。然吾弟济南尚在舞勺之年，家里一群老弱妇孺少不得照料。何况我早已明志，待济南成年接掌家业，吾便修一庵堂，自此青灯古佛，了此残生。”
嘉定大屠杀后，陈上川家族留在嘉定的成年男子被西山军斩杀一空，正房除了几个女子，眼下唯一的男性后代才五岁，根本撑不起家业。陈家那个嫡出的大女儿因为未婚夫死了，于是便断了嫁人的念头，才十五岁便开始打理陈家的家业，如今已经二十三岁了。
郑怀德看着以纱遮面的陈家女主人，目光飞快的略过那双犹如象牙般雪白的柔夷，回想当年初见此女时如遇洛神般的惊鸿一现，不由内心发出了一阵叹息。
想想也是，陈家随然家道中落，可毕竟是嘉定唐人之首。让陈家后代入朝为官也就罢了，连人家的老姑娘都惦记，实在有些不像话。
郑怀德正打算起身告辞，就听陈家女主人道：“止山先生，妾身听闻那北海军准备派人去暹罗买船？”
“此事郑某也听北海军的子屏先生提过，原本阮主还想照应一二，不过他们自己有人，听说跟曼谷的船厂很熟。”
“哦？能问问是哪家吗？”
“珠江口郑家。”
北海军和广南军队如狂风骤雨的军事行动，将坐镇阇盘城的阮文岳给打了个措手不及。这位最早发动西山起义，之后又让位给阮光平的泰德皇帝终日沉迷酒色，荒淫残暴，搞的治下民不聊生。得知平顺府陷落的消息，大惊失色的他立刻派遣太子阮文宝领军出征。
实际上要是没有北海镇支援，阮文岳不管是海洋还是陆地，根本不怕广南。就那几条破船还想打平顺，做梦去吧！
广南军拿下藩切城后士气正旺，一个个牛气冲天，负责领兵的先锋营钦差总戎掌奇武性志得意满，他甚至在没有北海军炮火的掩护下，不顾副手阮文诚的劝阻，率军直接进攻藩切城以北的多禾土县，全然忘了两年前被西山军打的丢盔弃甲的教训。
阮文岳再烂，可那也要跟谁比。北海镇和满清打不过，收拾广南军却是绰绰有余。更何况平顺府以北的归仁地区是西山军起家的大本营，兵力雄厚。于是当没有了北海军火炮的有力支援后，西山军又重演了一遍什么叫“蹂躏式的摩擦”；六十头大象组成的象军部队刚一露面，广南军就开始了溃逃。要不是王远方派出一个营的兵力打阻击，把象军给打跑了，搞不好连刚到手的藩切城都得还回去。
阮福映得知武性战败的消息勃然大怒，免掉了武性的领兵职务，将其召回，同时派出了手下大将--担任北城兵曹的邓陈常镇守藩切。此人做事谨慎有加，历史上等阮福映登基后，曾出任兵部尚书。
3月11日，惊雷号炮击柑棂汛海防哨，陆战营乘快艇登陆，迅速占领了空无一人的柑棂澳。而后，大量物资和工匠被运送到了柑棂半岛的西南端修建营地。何喜文的人马和北海军的一个营将会暂时驻扎在这里，海盗们将会在此接受北海军的正规训练，同时等待暹罗的新船抵达。
此时安南局势的变动也传到了广西，得知北海军居然跑到安南搞事，广西巡抚陈用敷立刻向朝廷发出六百里加急，并派人呈报两广总督李世杰。
因为北海镇的出现，正确的说是赵新当初大闹广州城，打进总督府俘虏了孙士毅的事经过几年酝酿后再也盖不住了。于是孙大人没能如愿进京当军机大臣，而是和四川总督李世杰进行了对调。
李世杰年事已高，他之前多次向乾隆上书，恳请辞仕还乡，奈何此人实在好用，乾隆一直舍不得。当得知北海军攻打安南的消息，李世杰随即命广西绿营戒备，同时调水师巡弋琼州海峡，以防不测。
两年前，阮光平在富良江大败清军，杀的两广绿营浮尸滚滚，十不存一，到最后朝廷还捏着鼻子对其册封，命其进京祝寿，让两广文武一直憋着口气。虽说北海军是反贼，可他们居然南下万里收拾西山朝，让两广绿营颇有出了一口恶气的感觉。
又过了七八天，当驻守镇南关的清军得知北海军攻打顺化，将皇城劫掠一空，更是高兴的开怀畅饮了一顿。
当然，明目张胆不可能，大伙儿是瞒着上官偷偷喝的。就在他们畅想着北海军下一步会不会去打升龙府的时候，雷神号已经离开了会安。此行他们将前往下一站，荷属巴达维亚。