鲁肃乘船准备去寻刘备，正巧遇上了关羽的大军，便和关羽一起来见刘备。
一番见礼后，鲁肃询问刘备道：“刘豫州，如今您打算到什么地方去？”
刘备的徐州牧是自领的，没有得到朝廷的认可，只有豫州牧是朝廷册封的，所以鲁肃称呼刘备为刘豫州。
刘备思考了一番后回答道：“苍梧郡太守吴巨是我的老朋友，我打算去投奔他。”
江陵肯定已经被曹操占据了，刘备此时也没有多少选择。
鲁肃对刘备道：“孙将军聪明仁惠，敬重与优待贤能之士，江南的英雄豪杰都归附于他。现在已占有六郡的土地，兵精粮多，足以成就一番事业。”
“如今为您打算，最好是派遣心腹之人到江东去与孙将军联系，可以共建大业。”
“而您却想投奔吴巨，吴巨不过是个凡夫俗子，又在偏远的边郡，即将被别人吞并，怎么可以托身于他呢？”
建安五年，孙策被许贡门客行刺而去世，临终前命孙权接替其位。
孙权当年虚岁十九岁，被东汉朝廷册拜为讨虏将军，兼领会稽太守，驻守吴郡。
所以鲁肃在刘备面前称孙权为孙将军。
联合东吴，共抗曹操，是刘备一直以来的计划。
只是接连发生的事情，让刘备连地盘都没有了，刘备也不好提出来。
既然鲁肃主动提出要联合，刘备自然很是高兴。
鲁肃见到诸葛亮后，对诸葛亮道：“我是诸葛子瑜的好友。”
诸葛子瑜就是诸葛亮的哥哥诸葛瑾，诸葛瑾避乱到江东，担任孙权的长史。
很快，诸葛亮与鲁肃也成为了好友。
刘备和众将商议一番后，决定先前往江夏与刘琦会和。
刘表去世后，蔡瑁、张允等拥立刘琮继任荆州牧。刘琦大怒，借奔丧的名义起兵讨伐刘琮。
但刘琮举州投降，曹操大军南下荆州，刘琦只好又回到了江夏。
刘备大军到了江夏之后，刘琦很高兴的接纳了他们，并让刘备驻扎在夏口。
曹操进军江陵，任命刘琮为青州刺史，封为列侯，连同蒯越等人，被封为侯爵的一共有十五人。
曹操下令从狱中释放韩嵩，用好友的礼节来接待他，让韩嵩评价荆州人士的优劣，对他们加以提拔任用。
曹操任命韩嵩为大鸿胪，蒯越为光禄勋，刘先为尚书，邓羲为侍中。
处理完各种事务，曹操率大军从江陵出发，顺长江东下，准备乘势一举鲸吞江东。
江夏郡夏口，刘备大营。
诸葛亮对刘备道：“主公，形势危急，我请求奉命去向孙将军求救。”
刘备握着诸葛亮的手道：“一切就有劳孔明了。”
诸葛亮便和鲁肃一起去柴桑见孙权。
见到孙权后，诸葛亮对孙权道：“天下大乱，将军在长江以东起兵，刘皇叔在汉水以南召集部众，与曹操共同争夺天下。”
“现在，曹操基本已经消灭北方的主要强敌，接着南下攻破荆州，威震四海。”
“在曹操大军面前，英雄无用武之地，所以刘皇叔逃到这里，希望将军量力来加以安排。”
“如果将军能以江东的人马，与占据中原的曹操相抗衡，不如及早与曹操断绝关系。如果不能，为什么不早点解除武装，向他称臣？”
“现在，将军表面上服从朝廷，而心中犹豫不决，事情已到危急关头而不果断处理，大祸马上就要临头了。”
孙权坐在案首，看了一眼拿着鹅毛扇的诸葛亮，“假如像你说的那样，刘备为什么不服从曹操？”
诸葛亮握着手中的鹅毛扇，缓缓说道：“田模不过是齐国的壮士，还坚守节义，不肯屈辱投降。何况刘皇叔是皇室后裔，英雄才略举世无双，士大夫们对他的仰慕，如同流水归向大海。”
“如果大事不成，这是天意，怎么能再居于曹操之下呢？”
孙权闻言，面有怒色：“难道我会把全部吴国故地和十万精兵拱手奉送，去受曹操的控制吗？”
“而且刘备新近战败之后，怎么能担当抵挡曹操的重任？”
诸葛亮回答道：“主公的军队虽然在长坂大败，但现在陆续回来的战士和关羽的水军加起来有一万精兵，刘琦集结江夏郡的将士，也不下一万人。”
“曹操的军队远道而来，已经疲惫。听说在追赶主公时，轻骑兵一天一夜奔驰三百余里，虽然主公的士兵被百姓冲散，但赵云将军却率领士兵击溃了曹操的骑兵。”
“而且，北方地区的人，不善于进行水战。荆州地区的民众归附曹操，只是在他军队的威逼之下，并不是心悦诚服。”
“如今，将军如能命令猛将统领数万大军，与刘皇叔齐心协力，一定能打败曹军。”
“曹操失败后，必然退回北方，这样荆州与东吴的势力就强大起来，可以形成鼎足三分的局势。”
孙权和诸葛亮谈论完后，召集部属们继续商议。
这时，曹操写信给孙权，言道：“最近，我奉天子之命，讨伐有罪的叛逆，军旗指向南方，刘琮降服。如今，我统领水军八十万人，将要与将军在吴地一道打猎。”
孙权把这封书信给部属们看，他们无不惊惶失色。
长史张昭等人道：“曹操是豺狼虎豹，挟持天子以征讨四方，动不动就用朝廷的名义来发布命令。我们如果进行抗拒，就更显得名不正而言不顺。”
“况且主公可以抵抗曹操的，是依靠长江天险。”
“现在，曹操占有荆州的土地，刘表所训练的水军，包括数以千计的蒙冲战船，已由曹操接管，曹操计全部船只沿长江而下，再加上步兵，水陆并进。”
“这样，长江天险已由曹操与我们共有，而双方势力的众寡又不能相提并论。”
“因此，依我们的愚见，最好是迎接曹操，投降朝廷。”
鲁肃望着众人，一言不发。
孙权内急起身，鲁肃追到房檐下，孙权握着鲁肃的手道：“子敬，你想说什么？”
鲁肃看了一下四周，对孙权回答道：“主公，刚才我观察众人的议论，只是想贻误主公，不足以与他们商议大事。”